Publicat 11/08/2014 14:48

Endesa presenta una oferta de compra pels actius d'E.ON a Espanya

Indústria reconeix la seva preferència perquè el comprador sigui espanyol

MADRID, 11 ago. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha presentat una oferta no vinculant de compra pels actius d'E.ON a Espanya com a part del procés de desinversió al país iniciat per la companyia alemanya, han indicat a Europa Press en fonts del mercat.

Endesa s'ha decidit a presentar aquesta oferta després que la seva matriu Enel anunciés a finals del mes passat una reorganització del negoci que passa per la segregació dels actius llatinoamericans i per la recerca de noves oportunitats al mercat ibèric.

En el cas que prosperi l'oferta, Enel i Endesa recuperarien uns actius que han estat de la seva propietat en el passat. De fet, E.ON Espanya aglutina tant les centrals de l'antiga Viesgo, filial al seu moment d'Enel, com actius comprats a Endesa després de l'opa per aquesta última llançada amb èxit per part d'Enel i Acciona.

En tot cas, el procés de presentació d'ofertes no vinculants conclou aquest dilluns i és possible que concorrin fons com KKR, Riverstone, Brookfield, Blackstone o el d'infraestructures de JPMorgan, i fins i tot Villar Mir.

El diari 'Cinco Días', que avança l'oferta d'Endesa, indica a més que altres elèctriques com Gas Natural Fenosa, Acciona i EDP han presentat les seves respectives propostes de compra pels actius d'E.ON Espanya. Iberdrola no participarà en l'operació, assenyala el diari.

El nou conseller delegat d'Enel, Francisco Starace, ja ha indicat en la seva primera conferència amb analistes de presentació de resultats que la companyia "mirarà amb cura" les oportunitats que puguin sorgir a Espanya, i va arribar a considerar que alguns dels actius llocs en venda per E.ON al país eren interessants.

Per la seva banda, el ministre d'Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, ha assenyalat fa poc en una entrevista amb Europa Press que la venda d'E.ON a Espanya "posa de manifest que el sector elèctric a Espanya és atractiu com focus d'inversió i és un sector que té fortalesa, seguretat regulatòria i estabilitat", després de la reforma regulatòria aprovada pel Govern espanyol.

El ministre no va ocultar la seva preferència perquè el comprador dels actius sigui espanyol.

"El fet important és que les empreses espanyoles segueixin funcionant com espanyoles, i el negoci que té aquí E.ON funciona com una empresa espanyola amb caràcter general, però evidentment no és una empresa la matriu de la qual sigui espanyola (...). Si em pregunten, si em donen a elegir, prefereixo que sigui una empresa espanyola" la compradora.

UNS 3.000 MILIONS

Citi, que actua com a assessor financer en l'operació de venda dels actius, ha estat l'encarregat de distribuir els quaderns de venda després de sondejar l'interès al mercat.

Les ofertes podrien rondar unes deu vegades el benefici brut d'explotació (Ebitda) de la companyia, que el 2013 va ser de 300 milions, el que elevaria la suma a l'entorn dels 3.000 milions d'euros.

E.ON Espanya, presidida per Miguel Antoñanzas, té més de 1.100 treballadors i una xifra de clients superior als 650.000. Té plantes de generació a Andalusia, Aragó, Astúries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó i Catalunya que sumen una potència de 4.500 megawatts (MW).

Pel que fa al negoci de distribució, té 33.000 quilòmetres de xarxa per distribuir electricitat a Cantàbria, Astúries, Nord de Castella i Lleó i Galícia.

FER CAIXA

Fonts del sector consultades per Europa Press van emmarcar la sortida del gegant alemany d'Espanya en la seva intenció de fer caixa, després de no haver aconseguit la massa crítica que desitjava al mercat espanyol, tot i que van reconèixer la possibilitat que la regulació actual hagi pogut influir també en la decisió.

Tot i això, han indicat que una regulació clara i estable pot ser també interessant per als fons estrangers que busquen assegurar rendibilitats, tot i que siguin modestes.




www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés