PARÍS, 2 jul. (EUROPA PRESS) -
Invertindustrial Group, braç inversor de la família Bonomi propietària de PortAventura, ha llançat una oferta pública d'adquisició (opa) per 790 milions d'euros per obtenir el 100% de Club Méditerranée, Club Med, a través de la seva subsidiària Global Resorts.
El grup italià ofereix 21 euros per acció de Club Med i 22,41 euros en accions convertibles pel 100% de Club Med, fet que eleva a 790 milions d'euros el valor de l'oferta presentada davant del regulador del mercat francès AMF.
L'oferta supera en un 22% a la de fa un any feta per Gaillon Invest, consorci format pel fons Ardian (abans AXA Private Equity) i el grup xinès Fosun International, que van posar sobre la taula 17,5 euros per títol.
L'opa presentada per Invertindustrial inclou un pla estratègic per al desenvolupament de l'empresa, amb una injecció de 150 milions d'euros addicionals per accelerar l'expansió de Club Med, segons figura a l'oferta.
"Amb aquesta oferta donarem a Club Med els mitjans necessaris per executar un ambiciós projecte i la capacitat de tornar a créixer de manera sostenible, respectant els seus valors, la seva identitat i els seus treballadors", ha defensat l'assessor industrial i fundador d'Investindustrial, Andrea C. Bonomi.
PLA ESTRATÈGIC
Dins d'aquest pla, centraran la seva expansió a Àsia, Europa --Rússia, Alemanya, el Regne Unit i països nòrdics-- i Amèrica, així com en la penetració en mercats encara per explorar.
Per a això, no es comprometen a distribuir dividend en uns set anys, el que permetrà al grup dedicar els seus recursos al seu desenvolupament, i a més, dotarà a l'empresa d'una nova estructura de govern corporatiu separant les funcions de president i conseller executiu.
Global Resorts és un consorci controlat en un 90% per Investindustrial, en què hi participa Sol Kerzner --un empresari sud-africà i fundador d'hotels com Atlantis i One & Only--, així com GP Investments, propietari d'una de les principals cadenes hoteleres brasileres anomenada el Brasil Hospitality Group i companyia que gestiona PortAventura, amb el 10% restant.
En conjunt, Global Resorts gestiona més de 50.000 places hoteleres de tot el món, i en particular en mercats estratègics per al Club Med, com les Maldives, Maurici, el Brasil, el Carib i Europa.
