La farmacèutica catalana repartirà dividends el maig
SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)
Els accionistes de Grífols han donat llum verda aquest dimarts, en sessió extraordinària de la junta, a l'acord per adquirir la unitat de diagnòstic transfusional de l'empresa suïssa Novartis per 1.675 milions de dòlars (uns 1.240 milions d'euros) amb l'objectiu de potenciar la divisió de diagnòstic i diversificar el negoci.
L'operació s'articularà a través de la divisió de diagnòstic de Grífols, amb una filial de nova creació que li pertanyerà al 100%, i el finançament de l'operació es realitzarà mitjançant caixa i un préstec pont de 1.500 milions de dòlars (uns 1.122 milions d'euros) subscrit íntegrament i a parts iguals per Nomura, BBVA i Morgan Stanley.
Aquesta adquisició permetrà a Grífols augmentar significativament les vendes i l'Ebitda en el primer any, segons ha informat durant la junta la companyia, que reconeix que l'operació elevarà "moderadament" el seu nivell d'endeutament, tot i que preveu neutralitzar aquest fet amb més capacitat de generació de fluixos de caixa.
"És una oportunitat única", ha afirmat el president de la divisió comercial, Ramón Riera, qui estima que els ingressos anuals proforma de la Divisió Diagnostic se situaran en uns 1.000 milions de dòlars (740 milions d'euros), incloent 'royalties', de manera que aquesta divisió representarà més del 20% dels ingressos totals del grup, respecte del 4% que suposen actualment.
El president i conseller delegat de Grífols, Víctor Grifols, preveu que l'adquisició d'actius estigui tancada a començament de gener del 2014 per iniciar la integració, que inclou patents, marques, llicències i drets comercials; així com la plantilla --unes 550 persones--, oficines a Suïssa i Hong Kong i una planta de producció en Emeryville (Califòrnia, Estats Units), que la companyia catalana construirà un altre cop amb un cost d'uns 90 milions de dòlars.
DESPRÉS DEL TANCAMENT DE L'OPERACIÓ
L'acord no inclou restriccions financeres relatives a la política de dividends o les inversions de Grífols, a diferència de la compra de Talecris.
Víctor Grifols ha avançat que a la junta de maig es repartirà el dividend complementari del 2013, que juntament amb l'executat a compte el maig passat suposarà el 40% dels beneficis, així com un dividend a càrrec del 2014.
"El nostre balanç és més gran i l'endeutament és inferior", ha afirmat Grífols, qui ha assegurat que l'adquisició aportarà un creixement de les vendes i del benefici i per tant més dividends.
Alhora, després de tancar l'adquisició de la divisió de diagnòstic transfusional de Novartis, Grífols iniciarà el refinançament del deute, que ascendirà a uns 5.000 milions de dòlars bruts inclòs el crèdit pont per a l'operació, segons ha estimat la directora financera i de relacions amb els inversors, Nuria Pascual.
AVAL AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
La junta d'accionistes també ha aprovat --amb el suport del 99,77% del capital social-- la renovació per un altre any de la delegació de facultats en el Consell d'Administració per a un possible desdoblament ('divisió d'accions') d'accions, amb l'objectiu de guanyar liquiditat al mercat.
Alhora, els accionistes han renovat per un any l'autorització al Consell per sol·licitar l'admissió a cotització de les accions de classe A al NASDAQ, on ja cotitzen les de classe B.
De fet, la directora financera i de relacions amb els inversors, Nuria Pascual, ha xifrat que el 75% de l'accionariat és nord-americà, que representa a més el 40% de les accions de classe A.
Les dues autoritzacions van ser ja aprovades el desembre del 2012 pels accionistes, que ara les renoven pel període d'un any, tot i que segons ha informat el grup no hi ha calendari per a la seva execució.
