MADRID, 29 nov. (EUROPA PRESS) -
Les juntes d'accionistes de CaixaBank i de Bankia es reuniran aquesta setmana per decidir si donen 'llum verda' al projecte comú de fusió de les entitats, un pas més cap a la creació del que ser el banc més important per actius a Espanya.
Els primers a pronunciar-se seran els accionistes de Bankia, que es reuniran al Palau de Congressos de Valncia aquest dimarts, 1 de desembre, a les 12 hores. La junta haur d'aprovar la fusió per absorció de Bankia de CaixaBank, amb l'extinció de la primera i el trasps en bloc de tot el seu patrimoni, a títol universal, a la segona.
L'endem passat, dijous 3 de desembre, a les 11 hores, la junta extraordinria d'accionistes de CaixaBank es reunir, també al Palau de Congressos de Valncia, i votar sobre el projecte comú de fusió.
Quan els accionistes hagin donat el seu vistiplau, i després de rebre totes les autoritzacions regulatries necessries, es preveu que la fusió de CaixaBank i Bankia es completi al primer trimestre del 2021.
L'equació de bescanvi de la transacció s'ha acordat en 0,6845 accions ordinries noves de CaixaBank per cada acció de Bankia, amb una prima del 20%. D'aquesta manera, els accionistes de CaixaBank representaran el 74,2% del capital de la nova entitat i els de Bankia, el 25,8%.
CriteriaCaixa, entitat controlada al 100% per la Fundació Bancria La Caixa, es mantindr com a accionista de referncia de la nova CaixaBank amb al voltant del 30% de l'accionariat, mentre que el Fons de Reestructuració Ordenada Bancria (FROB) aconseguir el 16,1%, des de la seva participació superior al 60% que manté ara com ara.
CaixaBank ampliar el seu capital per un import mxim de 2.079 milions d'euros mitjanant l'emissió de noves accions amb l'objectiu d'atendre al bescanvi dels títols de Bankia en el procés de fusió per absorció.
Del seu costat, l'excés de capital que Bankia s'havia comproms a distribuir anir destinat a l'operació de fusió i a construir un matals per emprendre la reestructuració. "Invertirem l'excés de capital en la fusió per incrementar el benefici per acció i arribar fins a aquest 70% que contempla el consens d'analistes", va explicar aquesta setmana als accionistes el director financer de Bankia, Leopoldo Alvear.
Tot i que el nou consell d'administració encara ha de determinar la política de dividends futura, totes dues entitats coincideixen a continuar amb el repartiment del dividend en efectiu tan aviat com sigui possible.
GOIRIGOLZARRI PRESIDENT I GORTÁZAR CEO
La nova entitat estar presidida per l'actual president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, mentre que el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ser el primer executiu del banc fusionat.
Ser la entitat a Espanya més important per actius, que superaran els 664.000 milions, i sumar més de 20 milions de clients, així com una quota en crdits i dipsits del 25% i 24%, respectivament.
CaixaBank i Bankia han estimat que en un horitzó de cinc anys la nova entitat generar progressivament sinergies d'ingressos de 290 milions d'euros anuals, al mateix temps que preveuen aconseguir estalvis recurrents de costos de 770 milions d'euros anuals (de forma plena a partir del 2023).
Les entitats consideren que la seva slida posició de capital permetr absorbir els costos de reestructuració i els ajustos de valoració, que resultaran en una rtio de capital CET1 del grup combinat de l'11,6%.
