MADRID, 26 març (EUROPA PRESS) -
Els accionistes del Banc Sabadell tindran dret de subscripció preferent de les accions noves de l'ampliació de capital de més de 1.600 milions per finançar la compra de l'entitat britànica TSB Banking Group amb una relació de tres accions noves per cada onze de les quals siguin titulars.
En concret, l'entitat catalana ha fixat en 135,68 milions d'euros l'import nominal de l'augment de capital amb dret de subscripció preferent mitjançant l'emissió i posada en circulació de 1.085,51 milions d'accions ordinàries.
En cas de subscripció completa de l'augment de capital, el nombre d'accions noves representaria un 26,970% del capital del Sabadell abans de l'ampliació i un 21,241% del seu capital amb posterioritat a l'esmentada operació.
Les accions noves s'emetran pel seu valor nominal de 0,125 euros cadascuna, més una prima d'emissió d'1,355 euros per cada nova acció, cosa que representa un tipus unitari d'emissió d'1,480 euros. Per tant, l'import efectiu total de l'augment de capital puja a 1.606,55 milions d'euros.
El banc català va subratllar la setmana passada que l'oferta té el suport del consell d'administració de TSB que va recomanar la seva acceptació als seus accionistes.
Segons l'entitat, l'augment de capital no estarà vinculat a la realització o a l'èxit de l'oferta pública d'adquisició d'accions de TSB Banking Group i, per tant, els recursos provinents de l'emissió podran destinar-se a qualsevol altra operació corporativa o a altres fins corporatius generals del Sabadell.
L'entitat catalana ha subscrit un contracte d'assegurament i col·locació per la totalitat de l'augment de capital, amb Goldman Sachs International, qui actuarà com a entitat coordinadora global i asseguradora de l'ampliació de capital.
Banc Sabadell actuarà a més com a entitat col·locadora i agent de l'augment de capital.
