BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -
eDreams Odigeo ha anunciat que ha fixat el preu d'una oferta d'emissió de bons de rang snior garantits (Senior Secured Notes) per import nominal agregat de 375 milions d'euros amb venciment el 2027 i amb un cupó anual al 5,5% d'inters fix, pagable semestralment.
En un comunicat aquest dimecres, l'empresa apunta que la liquidació dels bons tindr lloc "el, o prop del, 2 de febrer del 2022".
L'empresa preveu utilitzar els fons nets de l'oferta dels bons, part dels ingressos de l'ampliació de capital tancada el 13 de gener i l'efectiu existent per cancellar la totalitat dels bons snior garantits existents, amb un cupó del 5,5% i venciment el 2023.
Els fons de l'oferta també es destinaran al pagament de comissions, honoraris i altres despeses associades amb l'oferta dels bons i l'amortització dels bons 2023, a banda de finalitats corporatives generals.
El CFO d'eDreams Odigeo, David Elizaga, ha mostrat satisfacció per l'operació i ha explicat que permeten a l'empresa reduir "la despesa anual per interessos en més de dos milions d'euros".
