Esperen poder liquidar-los el 25 de setembre
BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -
eDreams ODIGEO ha anunciat aquest divendres que ha col·locat amb èxit l'oferta de bons garantits 'sènior' per valor de 425 milions d'euros, amb venciment el 2023 i un cupó del 5,5% que va emetre dilluns.
L'agència de viatges i algunes de les seves subsidiàries seran les encarregades de garantir el nou bo, que a més està assegurat per actius d'eDreams. La data de liquidació de l'oferta s'espera que sigui el 25 de setembre de 2018.
La companyia ha avançat que utilitzarà l'import net de la liquidació, juntament amb el flux de caixa existent en el balanç, per amortitzar tots els bons garantits 'sènior' pendents --denominats en euros amb un cupó del 8,5% i amb venciment per al 2021--, que van ser emesos per eDreams el 2016, així com al pagament de comissions, honoraris i altres despeses associades amb l'oferta i l'amortització.
"L'oferta de deute va ser ben rebuda, la qual cosa va permetre cotitzar en el rang baix de la guia, una demostració addicional que reflecteix el suport del mercat de renda fixa a la Societat", manifesta l'agència de viatges.
L'empresa ha assenyalat que ha rebut ordres de més de 100 inversors dels Estats Units i tots els principals països europeus en els quals opera (França, Alemanya, Espanya, Itàlia, el Regne Unit i Suècia, entre d'altres).
Aquesta operació, expliquen, permet a eDreams ampliar el venciment del seu deute a cinc anys i "incrementar de forma considerable la seva flexibilitat pel que fa al seu finançament actual".
A més, asseguren que "els termes favorables" de preu del nou bo permetran a la companyia reduir el cupó dels seus bons en 300 punts bàsics i estalviar més de 12 milions d'euros en interessos anuals, la qual cosa resultarà en una millora significativa de la seva generació de flux de caixa lliure.
La societat ha refinançat també la seva línia de crèdit 'super sènior revolving', incrementant el volum dels actuals 157 milions d'euros als 175 milions, estenent el seu venciment alhora.
