Foto: CEDIDA
MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS)
eDreams, propietat d'Odigeo, ha anunciat aquest dijous la seva intenció de sortir a Borsa a Espanya.
Ho farà mitjançant una oferta d'accions noves (OPS), amb la qual espera captar uns 50 milions d'euros, i la venda d'accions existents (OPV) en mans dels seus accionistes actuals.
En un comunicat, el grup ha explicat que els seus accionistes actuals només vendran un part dels seus títols a l'operació i que destinarà previsiblement els ingressos obtinguts a amortitzar una part del seu deute a llarg termini, que venç el 2019.
De completar-se l'operació, serà la primera companyia que debutarà aquest any al mercat espanyol i la primera sortida al mercat des del 2011, quan Bankia va saltar al parquet. Segons va publicar llavors el 'Financial Times', la valoració de la companyia rondava els 1.500 milions, incloent el deute.
En l'operació actuaran JP Morgan, Deutsche Bank com coordinadors globals i Jefferies, Santander i Société Générale com col·locadors, segons ha detallat la companyia.
Des de gener, venia parlant-se que Odigeo, grup fruit de la fusió d'Opodo amb eDreams i Go Voyages, estava considerant llançar una Oferta Pública de Venda (OPV) de la companyia a Espanya.
Els fons d'inversió Permira i Ardian --abans AXA Private Equity-- van crear Opodo per competir, a l'àmbit europeu dels viatges a Internet, amb les agències nord-americanes Expedia i Orbitz.
