MADRID, 22 juny (EUROPA PRESS) -
El Consell d'Administració d'Alstom s'ha pronunciat a favor de l'oferta que va rebre divendres passat de General Electric (GE) per l'adquisició de les seves activitats d'energia i transmissió d'electricitat per 12.350 milions d'euros, cosa que representa un valor d'empresa d'11.400 milions d'euros.
Segons ha explicat l'empresa, aquesta decisió s'ha pres per unanimitat després de l'estudi profund dels projectes presentats --també van rebre oferta de Siemens i Mitsubishi Heavy Industries (MHI)--.
Els membres del consell s'han mostrat "satisfets" pel diàleg constructiu mantingut amb l'Estat francès que, finalment, ha conclòs en una proposta industrial que "no només satisfà els interessos d'Alstom i de les seves parts interessades, sinó que també ofereix una resposta adequada a les preocupacions expressades pel Govern francès".
GE ha proposat l'adquisició de les activitats d'energia d'Alstom, que comprenen els negocis d'energia tèrmica (Alstom Thermal Power), energia renovable (Alstom Renewable Power) i xarxes d'electricitat (Alstom Grid), juntament amb els serveis corporatius i compartits.
D'acord amb les condicions de l'oferta actualitzada, després de completar l'operació de compra de les activitats d'energia d'Alstom, GE i Alstom crearien sengles 'joint ventures' al camp de les xarxes d'electricitat i energies renovables.
Pel que fa a les xarxes d'electricitat, Alstom i GE tindrien una participació del 50% cadascun en una empresa conjunta que agruparia les activitats globals d'Alstom Grid i de GE Digital Energy. Alstom i GE tindrien igualment el 50% cadascuna de l'empresa conjunta dedicada a les energies renovables, que comprendria les activitats d'energia eòlica off-shore i energia hidroelèctrica d'Alstom.
Alhora, Alstom i GE crearien una aliança 50/50 per al desenvolupament de les activitats nuclears a escala mundial i les activitats de vapor a França. Inclourien tant la fabricació i el manteniment de les turbines "Arabelle" per les centrals nuclears, com les turbines de vapor d'Alstom i el seu manteniment al mercat francès.
L'Estat francès disposaria, a més, d'una acció preferent que li atorgaria el dret de vet i altres drets de vigilància específics en temes relacionats amb la seguretat i la tecnologia per a les centrals nuclears a França.
La inversió d'Alstom en aquestes aliances relacionades amb les activitats d'energia ha estat valorada en 2.500 milions d'euros, assumint que aquestes 'joint ventures' es creessin sense deute prèvia. Els termes d'aquestes aliances inclouen els acords amb els accionistes, en conformitat amb els seus drets habituals de govern i liquiditat.
Finalment, GE proposa la creació d'una aliança global en el sector ferroviari, que inclou la venda a Alstom per part de GE del 100% de la seva activitat de senyalització (amb una xifra de negoci d'al voltant de 500 milions de dòlars en 2013 i 1.200 treballadors), i la firma d'una sèrie d'acords de cooperació relacionats amb els serveis per a les locomotores de GE fora dels Estats Units, les activitats d'R+D, compres, fabricació i suport comercial als Estats Units.
OFERTA EQUILIBRADA i FAVORABLE
El comitè de direcció independent ha examinat el projecte de GE, amb el suport dels serveis jurídics i financers. L'expert financer encarregat d'assessorar al Consell d'Administració ha conclòs que l'oferta de GE és equilibrada des d'un punt de vista financer.
L'assessor legal ha conclòs que l'oferta de GE sembla, des d'un punt de vista legal, favorable per a la companyia, especialment pel fet que ofereix un preu fix i definitiu d'adquisició, sense necessitat garanties per part del comprador. Considera també que les revisions proposades satisfan de manera adequada les preocupacions expressades per l'Estat francès.
Aquesta proposta millorava les realitzades per Siemens i MHI. La primera, suggeria adquirir les activitats de gas d'Alstom per un preu de compra de 4.300 milions d'euros, amb una millora de 400 milions d'euros sobre l'oferta inicial, mentre que la segona adquiriria per 3.900 milions d'euros el 40% d'una única societat grup d'empreses creada per agrupar les activitats de vapor, xarxes d'electricitat i energia hidroelèctrica d'Alstom.
PRÒXIMS PASSOS
La conclusió d'aquesta operació està subordinada al desenvolupament dels processos d'informació i consulta amb els representants dels treballadors, a l'aprovació per part de les autoritats de la competència i a l'obtenció de la resta de les autoritzacions reglamentàries, incloses les relacionades amb el decret del Govern francès relatiu a les inversions estrangeres.
En conformitat amb les recomanacions del codi AFEP-Medef, la decisió final serà sotmesa a votació per part dels accionistes. Si el projecte s'aprova i completa, Alstom es concentraria en les seves activitats al camp del transport ferroviari i en les seves aliances amb GE en les activitats energètiques.
A més, Alstom usaria els ingressos resultants de la transacció per enfortir el negoci ferroviari, invertir en les aliances energètiques, cancel·lar el deute i tornar liquiditat als seus accionistes.
El president d'Alstom, Patrick Kron, ha assenyalat que "la combinació de les activitats complementàries d'energia d'Alstom i GE crearien una societat més forta i competitiva, millor posicionada per servir els clients a nivell global, contribuir a la feina i a la innovació tecnològica".
