Conformarà un 'gegant' europeu d'oficines en lloguer amb actius de 10.000 milions
MADRID, 29 des. (EUROPA PRESS) -
Colonial pretén promoure la seva fusió amb la seva participada Axiare "immediatament" després que es liquidi l'OPA que ha llançat sobre aquesta socimi, de la qual ja és primer accionista, amb un 28,79% del seu capital, segons ha informat la immobiliària.
El seu objectiu últim és conformar una de les primeres empreses europees de lloguer d'oficines, amb una cartera d'edificis valorada en 10.000 milions d'euros, repartits als centres de Madrid, Barcelona i París.
La fusió, la primera del sector després de la crisi i la irrupció de les noves socimis, permetria a la immobiliària que dirigeix Pere Viñolas comptar amb un volum d'actius similar al de l'altra socimi de l'Ibex, Merlín Properties, si bé aquesta empresa té també centres logístics i comercials, a més d'oficines.
Colonial, del seu costat, ratifica en el fullet explicatiu de l'OPA a Axiare la seva aposta per seguir centrada al mercat dels immobles d'oficines.
Per a això, reitera la seva intenció de vendre actius d'aquesta socimi que no són estratègics per no ser d'oficies (centres logístics i comercials), valorats en uns 300 milions d'euros, en els dotze mesos posteriors al tancament de l'oferta.
En el cas que l'oferta no permeti aconseguir un percentatge del capital d'Axiare suficient per promoure la fusió, Colonial mantindrà la socimi com una filial del grup, a la qual previsiblement exclouria de cotització en Borsa.
ENTRAR EN EL CONSELL D'AXIARE
En aquest cas, la immobiliària patrimonialista avança que reestructurarà el seu consell d'administració amb la "intenció d'entrar a formar part del mateix".
Colonial no està actualment present en el màxim òrgan de gestió d'Axiare malgrat que des de començaments d'aquest any és el primer accionista de la signatura.
De fet, la socimi ha suggerit el caràcter hostil de l'oferta de Colonial, davant la qual ha reivindicat la seva capacitat per generar valor en solitari.
Una vegada que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha aprovat l'OPA de Colonial i ha obert el termini d'acceptació, el consell d'Axiare compta amb termini fins al proper 8 de gener per emetre el seu preceptiu informe sobre l'operació.
En aquest sentit, Colonial revela que l'equip gestor d'Axiare, inclòs el seu conseller delegat, José Luis López de Herrera-Oria, compta amb un pla d'incentius en accions per al cas d'una venda d'accions de la firma que impliqui el seu canvi de control, això és, que es dugui a terme l'OPA.
LIQUIDA PRÉSTEC PONT AMB JP MORGAN
Quant al finançament de l'operació, la immobiliària revela que el passat 5 de desembre va liquidar el crèdit pont de 1.000 milions d'euros que havia aconseguit amb JP Morgan per a l'operació, després de conformar l'estructura per pagar-la.
En concret, afrontarà els 1.033 milions d'euros en què està valorada l'OPA amb la tresoreria i les línies de crèdit que disposa, els 800 milions aixecats amb una col·locació de bons i els 416 milions assolits amb una recent ampliació de capital i venda d'autocartera.
L'operació es dirigeix de forma efectiva a accions representatives del 71,2% del capital d'Axiare que Colonial no controla, a les quals ofereix 18,36 euros per títol. Els socis de la socimi tenen de termini fins al 29 de gener per decidir si accepten l'OPA.
A més, Colonial té dret a rebre 1,03 milions d'euros d'un dels fons als quals va comprar títols d'Axiare abans de llançar l'OPA, pel dividend repartit per la socimi. Per contra, la immobiliària ha d'abonar uns 347.000 euros als altres dos fons per fixacions en el preu de l'operació.
