MADRID 21 nov. (EUROPA PRESS) -
Colonial ha llançat l'anunciada emissió de bons de 800 milions d'euros amb la qual pretén contribuir a finançar l'OPA que ha formulat per Axiare, amb la finalitat de conformar un 'gegant' d'edificis d'oficines en lloguer.
L'operació s'ha estructurat en dos trams, un de 500 milions a vuit anys i un segon de 300 milions amb venciment a dotze anys, segons han indicat a Europa Press en fonts del mercat.
La immobiliària que dirigeix Pere Viñolas ha obert a primera hora d'aquest dimarts els llibres de la col·locació, que espera tancar en la jornada.
Colonial torna als mercats de capitals amb una emissió que forma part de l'estructura de finançament dissenyat per pagar l'OPA llançada dilluns passat 13 de novembre sobre Axiare, amb la finalitat de fer-se amb el 71% d'aquesta socimi que encara no controla.
L'operació, valorada en 1.462 milions d'euros, compta amb un crèdit pont facilitat per JP Morgan, la mateixa firma que presta assessorament financer i aval financer a ACS en la seva OPA sobre Abertis.
El pla de la immobiliària patrimonialista implica reemplaçar aquest crèdit amb l'emissió de bons i, posteriorment, reduir aquests títols amb un programa de vendes d'actius no estratègics de 300 milions i altres recursos, entre els quals figura una ampliació d'uns 450 milions.
SÒLIDA POSICIÓ FINANCERA
En la presentació a analistes de l'OPA, el primer executiu la immobiliària va destacar que aquesta estructura i la sòlida posició financera actual de la firma suposaran que l'operació se saldi sense un gran augment de la seva posició de deute.
En concret, calcula que el passiu de Colonial passa a suposar al voltant del 40% del valor dels seus actius, enfront del percentatge del 33,3% que representa actualment.
A tancament de setembre, Colonial presentava un endeutament net de 2.947 milions d'euros, mentre que la seva cartera d'actius sumava 8.253 milions.
Amb la seva OPA a Axiare, la immobiliària Colonial pretén convertir-se en la primera companyia propietària d'edificis d'oficines en lloguer d'Espanya i una de les primeres d'Europa, atès que sumarà una cartera d'immobles repartits pels centres de Madrid, Barcelona i París valorada en uns 9.794 milions d'euros.
