Publicat 14/04/2014 14:45

Colonial llança la seva ampliació de 1.266 milions i surt de 'road show' a Londres i EUA

El consejero delegado y el presidente de Colonial, P.Viñolas y J.J.Bruguera
EUROPA PRESS

MADRID, 14 abr. (EUROPA PRESS) -

Colonial ha llançat aquest dilluns la seva ampliació de capital de 1.266 milions d'euros amb la qual el seu primer accionista, el Grup Villar Mir, i altres socis es reforçaran en el capital de la immobiliària, que a més obtindrà fons per reestructurar el seu deute.

En paral·lel, la companyia ha arrencat també un 'road show' en què exposarà a inversors de Londres, Nova York i Boston la seva situació després de l'operació de recapitalització i sanejament de balanç que porta a terme, segons han informat a Europa Press en fonts de la companyia.

Amb els recursos que obtingui de l'ampliació, i el crèdit de 1.040 milions aconseguit fa poc, Colonial amortitzarà el deute de 2.100 milions que actualment suporta i que en gran part vencia aquest any.

En paral·lel, la companyia consolidarà el seu accionariat, tenint en compte que els seus nous accionistes de referència, el seu primer soci, el Grup Villar Mir, i MoraBanc i el grup Santos, ja s'han compromès a subscriure 572 milions de l'ampliació.

Amb tot, la immobiliària recuperarà la "normalitat", segons ha indicat el seu president, Juan José Brugera, després de la junta que ha aprovat l'ampliació, i se centrarà en el desenvolupament del seu negoci: la gestió de la seva cartera d'edificis d'oficines 'prime' de Barcelona, Madrid i París.

De moment, Colonial ha iniciat aquest dilluns l'ampliació de capital amb el començament de col·locació dels drets d'assignació de les noves accions.

Aquest procés s'estendrà durant al voltant de dues setmanes, de manera que es complirà el calendari previst per Colonial de culminar el seu 'macro ampliació' de capital a començaments del mes de maig vinent.

Colonial té garantida la completa subscripció de l'ampliació gràcies a un contracte d'assegurament signat amb Morgan Stanley; en virtut d'aquest contracte, aquesta firma que quedarà amb els títols que eventualment quedessin per comprar al mercat.

Després de les primeres hores de cotització, cap a les 13.40 hores, els drets de subscripció de l'ampliació de Colonial cotitzaven a 0,635 euros, un 13,60% per sobre del preu de 0,43 euros al qual s'emetran les noves accions (0,25 euros de valor nominal més 0,18 euros de prima d'emissió).

'ROAD SHOW'

En paral·lel al començament de l'ampliació, la immobiliària ha emprès aquest dilluns un 'road show', i durant aquesta setmana, els directius exposaran la nova situació sanejada de Colonial i el seu negoci patrimonial a inversors de Londres, Nova York i Boston.

Colonial posa en marxa la seva ampliació i surt de 'road show' després que la setmana passada entrés en el seu capital el fons sobirà de Qatar al prendre una participació del 3,7%.

Actualment, a expenses del resultat de l'ampliació de capital, els principals accionistes de Colonial són el Grup Villar Mir, amb una participació del 24,4%, el fons Coral Partners, amb un 14,7%, MoraBanc (7,5%), Crédit Agricole (4,9%), el grup Santo Domingo (3%) i Fidelity International (3,38%).




www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés