MADRID, 13 nov. (EUROPA PRESS) -
Colonial preveu llançar una emissió de bons per 800 milions d'euros per contribuir a pagar l'OPA llançada sobre el capital de la socimi Axiare per fusionar aquesta empresa i constituir la firma d'oficines més gran en renda a Espanya i una de les més grans d'Europa, segons va indicar la companyia.
Es tracta d'un dels instruments que barreja per finançar l'operació, juntament amb la venda d'actius no estratègics per 300 milions i un augment de capital per 450 milions.
De moment, la companyia ja compta amb un crèdit pont facilitat per JP Morgan, la mateixa firma que presta assessorament financer a ACS a la seva OPA sobre Abertis.
El pla de la immobiliària patrimonialista passa per reemplaçar aquest crèdit amb l'emissió de bons i, posteriorment, reduir aquest títol amb les vendes d'actius i altres recursos.
En una presentació a analistes, el primer executiu la immobiliària va destacar que aquesta estructura i la sòlida posició financera actual de la firma suposaran que l'operació se saldi sense un gran augment de la seva posició de deute.
En concret, el passiu passarà a suposar al voltant del 40% del valor dels seus actius, davant del percentatge del 33,3% que representa actualment.
Colonial preveu concloure en el segon trimestre del 2018 l'operació que suposarà l'exclusió de Borsa d'Axiare i la seva posterior fusió amb la immobiliària.
ESTRATÈGIA DE CREIXEMENT.
Durant una presentació a analistes de l'OPA, el primer executiu de Colonial va emmarcar l'operació en l'estratègia de creixement i pla de negoci de l'empresa.
"Axiare es tracta d'una excel·lent companyia, que presenta múltiples sinergies amb Colonial i d'una operació molt interessant per als seus accionistes", va subratllar Viñolas.
De fet, va indicar que els actuals accionistes de referència de Colonial s'han compromès a aportar coma mínim la meitat de l'ampliació de capital prevista en el marc de l'operació, és a dir, uns 250 milions d'euros.
Els principals accionistes de Colonial són el grup mexicà Finaccess i el fons sobirà de Qatar, amb un 13,7% i un 10,6%, respectivament, si bé al capital de la firma està també present la família Puig, amb un 5%.
Colonial va destacar la cartera de 24 edificis d'oficines que aporta Axiare, si bé estima que pot realitzar-hi millores i reposicionaments que generaran uns 102 milions d'euros addicionals.
