Publicat 28/04/2014 12:25

Colonial aconsegueix col·locar tota la seva ampliació de capital de 1.266 milions

Colonial
COLONIAL

MADRID, 28 abr. (EUROPA PRESS) -

Colonial ha aconseguit col·locar en la seva totalitat l'ampliació de capital de 1.266 milions d'euros durant el període de subscripció preferent que va arrencar el passat 14 d'abril i va concloure divendres, dia 25, segons han informat a Europa Press fonts del mercat.

La immobiliària de la qual el Grup Villar Mir és primer accionista fa així un nou pas en la triple operació de reforçament de balanç, reducció de deute i entrada de nous socis que actualment enllesteix.

Colonial preveu destinar els 1.266 milions d'euros captats amb l'ampliació i el préstec sindicat de 1.040 milions d'euros que va signar fa poc a reduir i refinançar el deute de 2.100 milions d'euros que arrossega i que en la seva major part vencia enguany.

L'ampliació permetrà alhora a la companyia patrimonialista consolidar un nou grup d'accionaris compromesos amb la seva estratègia de centrar-se en l'explotació de la cartera d'edificis d'oficines que té repartits a Madrid, Barcelona i París a través de la seva filial SFL.

De fet, tres dels nous socis de Colonial s'havien compromès a subscriure títols de l'ampliació per un valor total de 572 milions d'euros.

En concret, el Grup Villar Mir haurà comprat noves accions de l'empresa per un mínim de 308 milions, de manera que es consolidarà com a primer accionista, el banc andorrà MoraBanc per 100 milions d'euros i el grup Santo Domingo, per 164 milions més.

Així, prendran el control de la immobiliària patrimonialista en substitució dels quatre bancs estrangers que l'han controlat des que el 2009 van executar el deute del seu llavors primer accionista, Luis Portillo.

EL 8 DE MAIG, A COTITZAR

Tot i això, aquestes fonts del mercat han indicat a Europa Press que totes les noves accions emeses per Colonial en l'ampliació haurien quedat subscrites una vegada que aquest passat divendres vencés el període de subscripció preferent, tot i que la immobiliària ja tenia garantida l'operació gràcies a un contracte d'assegurament que va signar amb Morgan Stanley.

D'ara endavant, està previst que l'ampliació es materialitzi (es desemborsin els fons i es lliurin les accions) el 6 de maig vinent i que els nous títols comencin a cotitzar el 8 de maig, una vegada conclogui el procés de recompte, prorateig i subscripcions d'accions que eventualment hagin quedat sobrants i que arrenca aquest dilluns.

De moment, gràcies al resultat de l'ampliació de capital, Villar Mir és ja primer accionista de Colonial amb una participació del 24,4%, per davant del fons Coral Partners, amb un 9,9%, el fons sobirà de Qatar (8,7%), MoraBanc 7,5%), Crédit Agricole (4,9%), grupo Santo Domingo (3%) i Fidelity (3,3%).




www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés