Debuta amb un preu per acció de quinze euros
BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -
Cirsa sortirà a borsa dimecres vinent amb una valoració de 2.520 milions d'euros i la posada en circulació de 26,67 milions d'accions noves, amb un preu de quinze euros per acció.
En concret, en l'objectiu de captació s'inclou una oferta de subscripció de 400 milions d'euros en accions noves, dels quals la companyia rebrà 375 milions nets.
També inclou una oferta de venda d'aproximadament 53 milions d'euros destinada únicament a cobrir impostos i altres despeses associades amb la reestructuració de les participacions dels directius, que farà la societat LHMC Midco.
L'oferta de venda la fa la societat LHMC Midco en benefici indirecte final de determinats treballadors i directius actuals i anteriors de Cirsa, que posseiran directament aproximadament el 4% del capital social després de l'oferta i la reorganització de la seva inversió existent en l'empresa.
A més, LHMC Midco concedirà una opció de compra a Morgan Stanley Europe SE en la seva qualitat d'agent estabilitzador per adquirir fins a 4,5 milions d'accions addicionals, que representen el 15% de les accions ofertes inicials, en un termini de 30 dies naturals a partir de l'inici de la negociació de les accions a les borses de valors.
CAPITAL FLOTANT DEL 18%
El volum de l'oferta comporta que el capital flotant --el percentatge de l'accionariat que es negociarà al mercat-- serà del 18%, mentre que el fons Blackstone mantindrà el 78,4% del capital social i el 3,6% restant es repartirà entre els alts directius de l'empresa.
De totes maneres, si s'aplica la sobreassignació íntegrament, el fons nord-americà tindria el 75,7% de les accions, i el capital flotant superaria el 20%.
D'altra banda, en el seu fullet d'admissió a borsa, l'empresa ha assenyalat que els principals riscos als quals s'enfronta són els subjectes a la indústria del joc i les regulacions i requisits que la subjecten.
També ha apuntat als riscos de la seva pròpia estructura, amb un deute que supera els 2.300 milions, xifra que pot créixer per les condicions de mercat, encara que la companyia espera reduir-la fins a una ràtio deute/ebitda de 3,5 vegades.
CONSELL NOU
L'entrada en borsa de la companyia, que aspiraria a entrar en l'Ibex-35 per la seva capitalització, també comporta canvis al seu consell de direcció.
El president executiu de l'empresa, Joaquim Agut, mantindrà el càrrec, de la mateixa manera que el conseller delegat, Antonio Hostech.
A més, Blackstone comptarà amb Lionel Yves Assant i Miguel García com els seus representants, i l'empresa ha incorporat Paloma Beamonte, Bernard Cortijo, Arancha Díaz-Lladó, Rocío Fernández i Rocío Martínez-Sampere com a consellers independents.
RESULTATS
Cirsa va tancar l'exercici del 2024 amb uns ingressos d'explotació de 2.150 milions d'euros, un 8% més que durant l'any anterior, i un benefici operatiu de 699 milions d'euros, un 11% més.
Respecte al quart trimestre de l'any, la companyia va aconseguir uns ingressos d'explotació de 586 milions d'euros (+13,7%) i un benefici operatiu de 191 milions d'euros (+17,3%), informa aquest dijous en un comunicat.
