MADRID, 2 jul. (EUROPA PRESS) -
El Grup Celsa, primera empresa siderúrgica espanyola i segona europea de productes llargs d'acer, ha refinançat el seu deute bancari, després d'arribar a un acord el passat 7 de juny amb un grup de 38 entitats financeres que inclou la concessió de 57 milions d'euros de nous crèdits.
Així, les línies de finançament disponibles ascendeixen en total a 2.697 milions d'euros, dels quals 998 milions corresponen a finançament del capital circulant, mentre que el deute neta total disposada és d'uns 2.500 milions, ha informat l'empresa aquest dimarts en una nota de premsa.
L'acord signat preveu que les línies de circulant es renovin automàticament durant cinc anys, fins al juny de 2018, i alhora, per a la resta del deute, preveu dos anys de carència i un calendari d'amortitzacions que s'acabarà també el juny de 2018.
L'acord de refinançament, que va obtenir el suport d'entitats espanyoles i estrangeres que representaven més del 92,5% del total del deute financer del grup, ha estat homologat judicialment mitjançant una sentència del Jutjat Mercantil número 5 de Barcelona notificat divendres passat.
Amb l'homologació judicial, els nous terminis de pagament acordats per la majoria de les entitats s'estenen obligatòriament a les entitats que no van signar l'acord, de manera que s'evita un eventual problema per part de les entitats dissidents, moltes d'elles estrangeres.
Aquestes entitats compten fins al 7 de juliol de 2013 per adherir-se voluntàriament a l'acord de refinançament i evitar ser homologades, de manera que no compartirien les garanties ni podrien participar en les votacions de la resta d'entitats financeres que sí s'han adherit a l'acord.
Aquest procediment d'homologació judicial en un breu termini està previst a la llei concursal, si bé en aquest cas es crea un important precedent, ja que és la primera vegada que s'aplica a un finançament sindicada d'aquesta quantia.
L'homologació judicial pot jugar, segons l'opinió dels experts, un paper molt rellevant en les refinançaments que estiguin avalats per un pla de negoci solvent, contrastat per l'expert independent, i que, per aquesta raó, obtinguin un suport majoritari dels creditors, superior al 75%, tot i que no sigui unànime.
NECESSITATS COBERTES
Amb l'acord tancat, Celsa cobreix les seves necessitats financeres a curt i llarg termini fins al juny de 2018, i se situa en condicions d'aprofitar la millora de condicions econòmiques que ja s'apunten des de diverses fonts, i, sobretot, la recuperació que pugui produir-se a partir de 2014.
D'altra banda, l'enfortiment financer que l'acord implica situa a Celsa com un actor clau en el procés de consolidació del sector que, segons els experts, es portarà a terme a Espanya i a Europa els anys vinents.
De fet, el grup disposa de la mida, de la diversificació geogràfica i de producte, dels actius moderns, de la integració al llarg de tota la cadena de valor, de la internacionalització i de l'equip gestor necessaris per participar en el procés, el que també explica el fort suport rebut de les seves entitats financeres.
Celsa ha comptat amb l'assessorament financer de Lazard i el jurídic de Cortés Abogados. Per part seva, Pricewaterhouse Coopers i Uría Menéndez han actuat com a assessor financer i jurídic, respectivament, de les entitats financeres.
