Implica valorar el 100% de la filial d'Abertis entre 2.780 i 3.243 milions d'euros
MADRID, 23 abr. (EUROPA PRESS) -
Cellnex Telecom, antiga Abertis Telecom, sortirà a Borsa el 7 de maig a un preu que se situarà entre la banda de preus orientativa i no vinculant d'entre 12 i 14 euros per acció, cosa que implica una capitalització borsària d'entre 2.780 i 3.243 milions d'euros, segons consta en el fullet registrat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Està previst que l'Oferta Pública de Venda (OPV) que llançarà Abertis sobre 127,4 milions d'accions representatives del 55% del capital de la seva filial es dugui a terme mitjançant el procediment de prospecció de demanda, que començarà el 24 d'abril i s'acabarà el 5 de maig, segons el calendari temptatiu de l'operació.
El preu de l'Oferta, dirigida exclusivament a inversors qualificats a Espanya i a l'estranger, es fixarà el 5 de maig després d'avaluar el volum i qualitat de la demanda i la situació dels mercats.
S'espera que l'import efectiu de l'OPV per Abertis, prenent com a referència la banda de preus orientativa, sigui d'entre 1.529,1 milions i 1.783,9 milions d'euros si no s'exercita l'opció de 'green shoe'.
Abertis preveu vendre a través d'aquesta oferta el 55% de Cellnex, equivalent a 127,4 títols de la companyia, si bé aquest percentatge podria elevar-se fins al 60,5% en funció de l'exercici del 'green shoe' reservat als bancs col·locadors, per un altre 5,5%.
Per l'operació, disposa de Morgan Stanley, Goldman Sachs i CaixaBank com a coordinadors globals conjunts de l'oferta, amb Banc Santander, BNP Paribas, Citigroup i Société Générale com a coordinadors conjunts de l'emissió, i amb BBVA i BTG Pactual US com a bancs codirectors.
Amb la sortida a Borsa de Cellnex, Abertis compleix un dels principals objectius fixats en el seu Pla Estratègic 2015-2017, segons ha indicat el mateix conseller delegat d'Abertis, Francisco Reynés a l'anunci de l'OPV enviat al supervisor.
Aquesta operació tindrà lloc gairebé en paral·lel a la fa poc anunciada del fabricant ferroviari Talgo -les dues surten a cotitzar el mateix dia- i succeirà les dues estrenes que ja es van realitzar aquest any, els d'Aena i Saeta (filial d'energies renovables d'ACS), a les quals també està previst que se sumin pròximament les de Testa (societat de patrimoni de Sacyr) i el grup Isolux Corsán.