BARCELONA, 7 gen. (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració de Cellnex ha aprovat dur a terme una emissió addicional de bons snior, no garantits i convertibles per accions ordinries per un import nominal de 150 milions d'euros, ampliables a 50 milions addicionals, amb venciment el 16 de gener del 2026.
Segons ha comunicat aquest dilluns la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), aquesta nova emissió tindr com a destinataris exclusivament a inversors professionals.
"Cellnex pretén allargar el venciment mitj del seu deute emetent un nou instrument a llarg termini a un cost materialment inferior al seu cost d'endeutament mitj actual", ha indicat la companyia.
Arribada la data de venciment, els bons que no s'haguessin convertit o canviat, amortitzat o recomprat i cancellat amb anterioritat s'amortitzaran completament pel seu import nominal.
Aquests nous bons tindran un import nominal de 100.000 euros i reportaran un inters fix anual de l'1,50%, pagader anualment per períodes venuts el 16 de gener de cada any, sent la primera data de pagament d'interessos el 16 de gener del 2020.
D'aquesta manera, els termes i condicions dels nous bons són els de l'emissió de bons snior per import de 600 milions d'euros a l'1,50% d'inters i amb venciment el 2026 duta a terme per Cellnex el 16 de gener del 2018 amb l'objectiu que siguin fungibles amb els bons originals des de la data d'emissió.
