MADRID, 25 juny (EUROPA PRESS) -
Cellnex dur a terme una emissió de bons convertibles de 700 milions, ampliable en 150 milions addicionals, després d'haver assegurat un finanament de 2.700 milions amb un grup de bancs per als projectes Iliad i Salt, segons ha informat aquest dimarts la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Tal com es va contemplar en l'oferta de noves accions que es va fer el passat mes de febrer, la companyia ha identificat un seguit d'oportunitats de mercat d'una grandria afegida estimada d'11.000 milions d'euros per consolidar el mercat europeu de torres de telecomunicacions.
Els ingressos nets d'aquesta emissió, que tindr com a destinataris exclusivament diversos inversors professionals, s'utilitzaran per finanar algunes d'aquestes oportunitats identificades.
Els bons reportaran un inters fix anual del 0,50%, que es pagaran anualment per períodes venuts el 5 de juliol, en qu la primera data de pagament d'interessos ser el 5 de juliol del 2020, i tindran un import nominal de 100.000 euros i s'emetran al 100% del seu import nominal. El venciment tindr lloc el 5 de juliol del 2028.
El consell d'administració de Cellnex ha establert les característiques principals de l'emissió, i queden no obstant aix pendents de ser determinats els termes i condicions finals dels bons un cop hagi estat completat el procés de prospecció accelerada de la demanda per part dels 'bookrunners'.
Cellnex aprofita per tant les condicions favorables de mercat per emetre un bo convertible, la qual cosa li permet continuar diversificant les seves fonts de finanament.
Addicionalment, Cellnex pretén allargar el venciment mitj del seu deute emetent un nou instrument a llarg termini a un cost materialment inferior al seu cost d'endeutament mitj actual, i amb un preu de conversió inicial que representa, segons la companyia, una prima "substancial" sobre el preu de les accions de l'empresa en el moment de fixació dels termes i condicions finals de l'emissió.
Cellnex ha nomenat un sindicat de 'bookrunners', liderat per BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, Sucursal de Londres i JP Morgan Securities com 'joint global coordinators', 'joint bookrunners' i 'joint lead managers', per dur a terme un procés de prospecció accelerada de la demanda amb l'objectiu d'obtenir manifestacions d'inters d'inversors qualificats internacionals per a la subscripció dels bons.
