MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
Cellnex ha col·locat finalment 200 milions d'euros en bons sènior, no garantits i convertibles per accions ordinàries, amb venciment el 16 de gener del 2026, després d'haver finalitzat el procés de prospecció accelerada de la demanda duta a terme aquest dilluns per BNP Paribas i Morgan Stanley.
L'empresa ha anunciat aquest dilluns l'emissió, que ha tingut com destinataris exclusivament inversors professionals, i ha informat inicialment que l'import nominal anava a ser de 150 milions, ampliables a 50 més.
Finalment, Cellnex ha comunicat aquest dimarts a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que l'import nominal de l'emissió col·locada ha estat en total de 200 milions d'euros.
L'operadora de serveis i infraestructures de telecomunicacions ha subratllat que, amb aquesta emissió, addicional la qual va dur a terme al gener del 2018, assoleix allargar el venciment del deute, millorar el cost mitjà de la mateixa i mantenir el nivell de liquiditat que, després de la nova emissió, serà de 1.700 milions d'euros.
Segons els termes finals de l'emissió, els bons s'emetran a un preu de 100.270,5 euros, amb un cost de venciment del 1,45%. Arribada la data de venciment (16 de gener del 2026), els bons que no s'haguessin convertit o canviat, amortitzat o recomprat i cancel·lat amb anterioritat s'amortitzaran completament pel seu import nominal.
Els bons reportaran a un interès fix anual de l'1,50%, pagader a any vençut. El preu de conversió vigent dels bons serà de 38,08 euros, la qual cosa representa una prima del 60% sobre el preu d'ahir en borsa de les accions de Cellnex. Les accions subjacents als bons representen un 2,3% del capital social de l'empresa abans de la nova emissió.
Està previst que la subscripció i desemborsament dels nous bons tingui lloc el proper 21 de gener, sempre que es compleixin les condicions previstes en el contracte de subscripció.
Aquesta nova emissió serà fungible des de la data d'emissió amb l'emissió de bons sènior, no garantits i convertibles per import de 600 milions d'euros que l'empresa va dur a terme el 16 de gener del 2018, a el 1,5% d'interès i amb venciment el 2026.
Cellnex ha destacat en un comunicat el "excel·lent acolliment" del mercat a la nova emissió addicional de bons. Igual que els bons originals, els nous seran convertibles en accions ordinàries de la societat a decisió dels bonistes.
L'empresa podrà amortitzar els bons íntegrament (no parcialment) a partir del 18 de juliol del 2022 si el valor de mercat de les accions subjacents per cada 100.000 euros de nominal de cada bo excedeix els 130.000 euros durant un període determinat de temps o bé a qualsevol moment si més del 85% de l'import nominal agregat dels bons emesos ha estat convertit i/o canviat, amortitzat, recomprat i cancel·lat.
La nova emissió comptarà amb el rating de Fitch, i s'estima una qualificació inicial de 'BBB-', que coincideix amb l'actual qualificació de Cellnex.
L'empresa preveu que els nous bons siguin admesos a negociació en la Borsa de Frankfurt, on es negocien els bons originals, en la data d'emissió.
Cellnex ha assumit un compromís de 'lock-up' fins a passats 30 dies de la data d'emissió en relació amb accions i valors relacionats, subjectes a certes excepcions.
