Foto: CX
MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
CatalunyaCaixa ha confirmat que ha tancat la venda d'una cartera de préstecs, essencialment crèdits hipotecaris, al grup inversor estatunidenc Blackstone.
L'operació s'ha fet amb un valor nominal de 6.392 milions d'euros i unes provisions de 2.205 milions.
L'entitat ha explicat que l'operació ha consistit en la transferència de l'esmentada cartera a un fons de titulització d'actius (FTA) per un import igual al seu valor en llibres, això és, 4.187 milions d'euros, dels quals Blackstone n'ha aportat 3.615 i el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), els altres 572.
"La cartera ha despertat un fort interès entre diferents inversors internacionals", ha assegurat l'entitat, que ha precisat que fins a 12 fons han participat en la fase inicial del procés competitiu.
Tot i això, després de la presentació d'ofertes no vinculants van quedar cinc consorcis per a la fase de presentació d'ofertes vinculants, i quatre d'aquestes van ser les que finalment van presentar ofertes el 10 de juliol passat.
El procediment va acabar amb l'obertura d'una segona fase vinculant en què van participar dos inversors, "la qual cosa ha permès maximitzar el preu de la venda i garantir que la subhasta s'hagi desenvolupat en condicions de màxima transparència i concurrència", ha assegurat CatalunyaCaixa en un comunicat difós aquest dijous.
La transacció s'ha estructurat mitjançant la creació d'un fons de titulització d'actius (FTA) que es registrarà a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i que recollirà la cartera de crèdits transferits. Blackstone adquirirà una participació majoritària al FTA i aconseguirà la totalitat dels bons sènior del fons; per la seva banda, el FROB subscriurà bons subordinats o júnior.
