LONDRES, 3 abr. (EUROPA PRESS) -
Applus Services (Applus), controlada per Carlyle, ultima els detalls de la seva pròxima sortida a borsa a Espanya després que la gestora estatunidenca i el seu soci Investindustrial hagin rebutjat una oferta de compra de 2.000 milions d'euros per l'empresa espanyola d'inspecció i certificació, segons ha informat aquest dijous 'Financial Times', que cita fonts coneixedores de les converses.
L'oferta de BC Partners valorava la totalitat d'Applus en 2.000 milions d'euros, incloent el deute de la companyia, una xifra inferior als 2.300 milions d'euros de valoració que Carlyle calcula que arribaria la seva participada després de sortir a borsa.
Sobre aquesta qüestió, el rotatiu de referència a la 'City' subratlla la dificultat que actualment troben els inversors privats per competir amb les seves ofertes amb les valoracions dels mercats públics de negociació, que es troben al voltant dels seus màxims històrics.
La gestora d'actius estatunidenca va adquirir la companyia espanyola el 2007 per uns 1.500 milions d'euros, segons la informació publicada pel diari britànic.
Aquest dimecres, Applus ha informat que preveu ingressar uns 300 milions d'euros a través d'una oferta de subscripció d'accions de nova emissió (OPS) prèvia a la seva sortida a borsa mitjançant una oferta pública de venda d'accions (OPV).
La firma destinarà els ingressos bruts que obtingui a la OPS a reduir deute, pagar els costos transaccionals associats a l'oferta i atendre altres necessitats corporatives generals, entre d'altres, inversions a actius fixos i adquisicions.
