David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
MADRID, 1 març (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha tancat una emissió de 750 milions d'euros en bons convertibles contingents ('Cocos'), en una operació que ha tingut lloc aquest dimecres i ha atret una demanda de 2.500 milions d'euros per part dels inversors.
Els bons són de carcter perpetu i classifiquen com a capital addicional 'Tier 1' (AT1). La demanda ha rebaixat el cupó inicial des del 8,625% que havia plantejat l'emissor, fins a situar-se en el 8,25%.
Les entitats que han actuat com colocadores han estat Barclays, la prpia CaixaBank, Goldman Sachs, JPmorgan i UBS. El bo s'ha ems amb denominacions de 200.000 euros i cotitzar al mercat AIAF sota la legislació espanyola.
En cas que l'entitat no decideixi amortitzar el bo, el cupó es recalcula en períodes de cinc anys prenent com a referncia el 'mid-swap' a cinc anys sumant-li un diferencial de 514,2 punts bsics.
Aquesta és la tercera emissió de deute de CaixaBank el 2023 després de les emissions de deute snior no preferent en dlars i de deute subordinat en lliures esterlines fetes al gener. L'emissió anterior d'AT1 es va realitzar al setembre de 2021. La transacció ha comptat amb la participació de més de 170 inversors institucionals.
