MADRID, 10 gen. (EUROPA PRESS) -
Caixabank ha ems 1.000 milions d'euros en bons de deute snior no preferent amb una demanda superior als 2.200 milions d'euros, la qual cosa ha perms rebaixar el tipus d'inters en 20 punts bsics, llanant un cupó del 2,375% i amb venciment a cinc anys.
Es tracta de la primera collocació de l'any i la tercera emesa per l'entitat en el format de deute snior no preferent des de la creació al juny de 2017 d'aquest instrument per la via del reial decret llei.
A aquesta emissió han acudit més de 135 inversors institucionals adjudicats, amb la inversió estrangera representant al voltant del 86% de la demanda i amb el 96% de l'emissió collocada entre fons d'inversió i companyies d'assegurances.
Segons explica l'entitat, aquesta operació "refora la posició" del banc de cara als futurs requeriments del Mínim Requerit de Passius Elegibles (MREL) i reflecteix la intenció del banc d'aconseguir "proactivament" un matals de deute subordinat 'bail-inable' que augmenti la protecció de creditors snior i dipositants amb els quals obtenir reconeixements per part de les agncies de 'rating'.
També suposa un increment dels actius líquids d'alta qualitat del grup CaixaBank que, a 30 de setembre, aconseguien els 56.000 milions d'euros, amb un 'Liquidity Coverage Rtio' (LCR) del 193%, enfront del 100% exigit per 2018.
Des de 2017, CaixaBank ha ems 8.650 milions d'euros en format deute snior no preferent, deute subordinat 'Tier 2' i deute AT1, eventualment convertibles en accions ('CoCos'), amb el que pretén reforar "significativament" la seva posició de solvncia.
