BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha tancat aquest dilluns una emissió de bons 'sènior' a 3,5 anys en els mercats de capitals per un import de 1.000 milions d'euros, i ha generat una demanda de més de 2.800, ha informat l'entitat en un comunicat.
El preu de l'emissió s'ha fixat en 170 punts bàsics sobre el 'midswap' --l'índex de referència per a aquest tipus d'emissions-- per sota del preu inicial (180 pb) gràcies a la gran demanda rebuda.
El cupó de l'emissió s'ha situat al 2,5% i el cost de l'emissió suposa un 'spread' de 18,5 punts bàsics sobre el deute del Tresor Espanyol en el mateix termini.
Segons ha explicat, aquesta nova emissió s'emmarca dins del pla financer de l'exercici del 2013, que "reforça l'excel·lent posició de liquiditat de CaixaBank", que, a 30 de juny, se situava en 64.604 milions --en la seva totalitat de disponibilitat immediata--, fet que suposa un 18,4% del total d'actius.
L'augment de la liquiditat en el segon trimestre ha pujat a 3.279 milions d'euros i, a l'any, a 11.512 milions, i alhora manté una elevada solvència amb un 'Core Capital' (Basilea II) de l'11,6% en el primer semestre de l'any.
EMISSIÓ
En els primers mesos de l'any, l'entitat havia col·locat "amb molt bona acceptació" entre els inversors tres emissions de 1.000 milions cadascuna d'elles, amb unes demandes que van oscil·lar entre els 2.500 i els 5.000 milions.
Segons ha assegurat l'entitat, aquesta emissió també ha obtingut "molt bona resposta" per part dels inversors institucionals, amb més de 150 ordres, i un elevat interès per part d'inversors internacionals.
De fet, el 65% s'ha col·locat entre inversors estrangers de països com el Regne Unit, França i Alemanya, i d'inversors, com gestores de fons d'inversió i de pensions, bancs centrals, companyies d'assegurances i bancs privats.
CaixaBank espera que aquesta emissió de bons 'sènior' sigui qualificada per les agències Moody's, Fitch, Standard & Poor's i DBRS amb una qualificació de Baa3, BBB-, BBB i A low a llarg termini, respectivament.
També ha destacat que l'operació té la consideració de 'benchmark', per la qual cosa els seus títols podran negociar-se en els principals mercats mundials de deute.
