MADRID 1 març (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha llanat la seva cinquena emissió de participacions preferents eventualment convertibles en accions per un import de 750 milions d'euros i cupó del 8,25%. En la transacció han participat més de 170 inversors institucionals, segons ha informat aquest dimecres en un comunicat.
Aquesta és la tercera emissió de deute de CaixaBank el 2023 després de les emissions de deute snior no preferent en dlars i de deute subordinat en lliures esterlines fetes al gener. L'emissió anterior d'AT1 es va fer al setembre de 2021.
Aquestes participacions preferents són perptues, amb possibilitat d'amortització anticipada de l'emissor a partir de mar de 2029, la qual cosa permet estendre el perfil de refinanament dels instruments d'AT1 de CaixaBank.
Segons ha explicat el banc, l'emissió ha arribat a superar els 2.500 milions d'euros --més de 3,3 vegades sobresuscrita-- i ha perms un estrenyiment del preu en 37,5 pbs, des del nivell ofert en llanar l'operació, fins a un cupó final de 8,25%.
"Aquesta nova emissió refora les excellents rtios de solvncia de CaixaBank, fins a un 15,1% i 18,0% de Tier 1 i Capital Total respectivament, manté la flexibilitat en la gestió del matals d'emissions AT1, al mateix temps que contribueix a mantenir la seva slida rtio d'apalancament de 5,7%, per sobre del requisit de 3,0% i augmentar el matals anti-crisi (MREL) fins al 27,1%, ampliant el suport dels creditors més snior", ha concls.
