BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha col·locat 1.000 milions d'euros en una emissió de bons sènior a cinc anys que ha generat una demanda de 2.500 milions, ha informat l'entitat aquest dimarts en un comunicat.
El preu de l'emissió s'ha fixat en 245 punts bàsics sobre el midswap, l'índex de referència per a aquest tipus d'emissions, per sota del preu inicial (255 pb) gràcies a la demanda rebuda.
El cupó s'ha situat al 3,125% i el cost de l'emissió suposa un diferencial de 24 punts bàsics sobre el deute del Tresor Espanyol en el mateix termini.
Respecte a l'origen dels inversors, el 71% de l'emissió s'ha col·locat entre internacionals, sobretot del Regne Unit, França i Alemanya, i ha destacat la participació de gestores de fons d'inversió i de pensions, companyies d'assegurances i bancs privats.
Aquesta nova emissió s'emmarca dins del pla financer de l'exercici 2013 i reforça la liquiditat de CaixaBank, que a 31 de març arribava als 61.325 milions, amb un augment en el primer trimestre de 8.233, en la seva pràctica totalitat de disponibilitat immediata, fet que suposa el 16,7% dels actius totals.
CaixaBank ja va col·locar el gener una emissió de bons sènior a tres anys en els mercats de capitals per un import de 1.000 milions amb una demanda de més de 5.000, i el març va col·locar cèdules hipotecàries a cinc anys per un import de 1.000 milions i una demanda de més de 2.700.
