BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha tancat aquest dimarts la seva primera emissió de bons subordinats per al mercat institucional per un import de 750 milions d'euros a deu anys i després de rebre una demanda superior als 3.400 milions d'euros --el 90% d'inversors internacionals--, ha informat l'entitat en un comunicat.
Aquesta nova emissió "diversificarà i reforçarà l'estructura de capital i les fonts de finançament" de CaixaBank i, concretament, el capital de segona categoria, Tier 2, i és de les majors de la banca espanyola els últims anys.
El preu de l'emissió s'ha fixat en 395 punts bàsics sobre el 'midswap', l'índex de referència per a aquestes emissions, per sota dels 415 punts del preu inicial, i el cupó s'ha situat al 5%.
L'entitat presidida per Isidre Fainé, i conseller delegat del qual és Joan Maria Nin ha tancat el tercer trimestre amb un 'core capital' (Basilea II) del 12,5%, 150 punts bàsics més que el desembre, i un Tier total del 13,4% --que amb aquesta nova emissió arribarà el 14%--.
Aquest any, CaixaBank ja havia col·locat quatre emissions d'altres productes en els mercats majoristes per 4.000 milions d'euros, "amb gran acceptació per part dels inversors".
Així, el gener ha tancat amb èxit una emissió de bons sènior a tres anys per un import de 1.000 milions amb una demanda de més de 5.000, i el març va col·locar cèdules hipotecàries a cinc anys per un import de 1.000 milions i va generar una demanda de més de 2.700.
L'abril va completar una emissió de 1.000 milions en bons sènior a cinc anys amb una demanda de més de 2.500 milions, i en octubre una emissió de bons sènior a 3,5 anys per un import de 1.000 milions que va obtenir una demanda de més de 2.800.
CaixaBank espera que aquesta emissió de bons subordinats sigui qualificada per les agències Standard & Poor's i Fitch amb una avaluació de 'BB+' i 'BBB-', respectivament; els bancs col·locadors han estat CaixaBank, BofA Merill Lynch, Barclays, BNP Paribas i Goldman Sachs International.
