Es converteix en el primer emissor espanyol de deute aquest 2018
MADRID, 3 gen. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha col·locat aquest dimecres 1.375 milions d'euros en cèdules hipotecàries a deu i 15 anys amb una demanda un 27,3% superior, segons ha informat l'entitat, que amb aquesta operació es converteix en el primer emissor espanyol de deute del 2018.
En un comunicat, el banc d'origen català ha informat que ha col·locat 1.000 milions d'euros en una nova emissió de cèdules hipotecàries a deu anys i ha ampliat en 375 milions d'euros una emissió de cèdules a 15 anys que va realitzar el juliol passat.
L'emissió de cèdules a deu anys s'ha col·locat 22 punts bàsics sobre midswap, per sota del nivell de 60 punts bàsics sobre midswap al que va emetre la seva última cèdula a deu anys al gener del passat any, mentre que el cupó ha quedat establert en l'1%.
Respecte a les cèdules hipotecàries a 15 anys, CaixaBank ha reobert l'emissió que va realitzar al juliol per ampliar-la en 375 milions d'euros, fixant el nou import d'aquesta referència en 750 milions d'euros. En aquest cas, el preu s'ha establert en 32 punts bàsics sobre el midswap, 1 punt bàsic per sota del preu ofert llavors.
Amb aquestes operacions, la demanda conjunta de les quals ha superat els 1.750 milions d'euros, l'entitat reforça els seus actius líquids d'alta qualitat, que a 30 de setembre sumen 71.581 milions d'euros, amb un 'Liquidity Coverage Ràtio' (LCR) del 213%, més 2,5 vegades per sobre del mínim requerit del 80%.
DEMANDA INTERNACIONAL
L'operació, que ha comptat amb Commerzbank, CaixaBank, Natixis, UniCredit i UBS Investment Bank com a entitats colocadoras, ha obtingut més de 90 ordres per part d'inversors institucionals; el 97% de la demanda procedeix d'Europa.
L'emissió comptarà amb la qualificació d'Aa2, A+ i AA high per part de les agències de qualificació Moody's, Standard & Poor's i DBRS respectivament.
El banc destaca a més que la col·locació de les seves cèdules hipotecàries s'ha situat 48 punts bàsics per sota de la rendibilitat oferta pel deute públic a semblant termini.
