CaixaBank col·loca 1.250 milions en 'CoCos' amb una demanda gairebé tres vegades superior

CaixaBank
CAIXABANK - Archivo
Publicat 13/3/2018 17:13:40CET

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha col·locat aquest dimarts 1.250 milions d'euros en bons contingents convertibles, coneguts com a 'CoCos' en l'argot financer, en una operació que ha rebut una demanda gairebé tres vegades superior, segons han informat a Europa Press en fonts del mercat.

En concret, l'emissió, que ha comptat amb Barclays, Bank of America Merril Lynch, Citi, Goldman Sachs i el mateix CaixaBank com a entitats col·locadores, s'ha rebut una demanda per part d'inversors de 3.500 milions d'euros.

El cupó s'ha fixat en el 5,25%, però és previsible que aquest preu s'hagi vist rebaixat gràcies a l'elevat interès que ha suscitat la col·locació al mercat.

En una operació similar, Santander va aixecar el dilluns 1.500 milions d'euros al mercat amb la col·locació d'un 'CoCo' que va rebre una demanda de gairebé 5.000 milions d'euros. El cupó de l'operació es va rebaixar des del 5% inicial fins al 4,75% final gràcies a la forta demanda.

Els 'CoCos' computen com a capital AT1 i permeten a les entitats completar el 'matalàs anticrisi' que les autoritats comunitàries exigeixen a les entitats en el marc del requeriment mínim de fons propis i passius admissibles (MREL, segons les seves sigles en anglès).

L'actualitat més visitada a Aldia.cat

www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2018 Europa Press. Està expressament prohibida la redistribució i la redifusió de tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense previ i exprés consentiment.