MADRID 27 febr. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha col·locat un bo de 1.000 milions d'euros de deute subordinat Tier 2 amb un termini de venciment de 12 anys, tot i que amb possibilitat d'amortització anticipada als set anys, segons han informat fonts financeres a Europa Press.
L'operació s'ha tancat a un preu sobre 'midswap' més un diferencial de 175 punts bàsics, després de partir amb un preu sobre 'midswap' més 205 punts bàsics. Pagarà un cupó fix del 4%.
La demanda per part dels inversors ha estat per sobre dels 4.000 milions d'euros.
Els bancs encarregats de la col·locació han estat CaixaBank, Crédit Agricole, HSBC, Morgan Stanley i Nomura.
Es tracta de la tercera emissió que l'entitat durà a terme aquest any: fins ara, havia col·locat un bo contingent convertible ('CoCo') de 1.000 milions, i un altre bo sènior no preferent també de 1.000 milions d'euros.
A més a més, es tracta de la novena emissió de deute subordinat Tier 2 que CaixaBank ha fet en la seva història. L'última l'agost del 2024.
