MADRID 10 abr. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha col·locat 1.000 milions d'euros en deute subordinat Tier 2 a dotze anys, una emissió per la qual ha rebut una demanda superior a 2.300 milions d'euros, ha informat l'entitat.
L'emissió té un termini de dotze anys amb una opció de cancel·lació anticipada per a l'emissor en el setè. Així, es tracta de l'emissió pública de deute subordinat Tier 2 espanyola de major venciment dels últims deu anys, d'acord amb CaixaBank.
El preu inicial de l'emissió es trobava entorn dels 180 punts bàsics sobre 'midswap', el tipus de referència en aquest tipus d'operacions, però finalment ha quedat rebaixat fins el 168 punts bàsics, mentre que el cupó s'ha situat en el 2,25%.
Com colocadores d'aquesta operació, la tercera de deute subordinat de l'entitat en els últims catorze mesos, han actuat la pròpia entitat, HSBC, Morgan Stanley, Nomura i Societé Générale.
Quant a la demanda, han participat més de 180 inversors institucionals, principalment estrangers d'uns quinze països, que han suposat el 94% de l'adjudicació. El 95% del llibre s'ha col·locat entre fons d'inversió i companyies d'assegurances.
L'emissió comptarà amb les qualificacions de 'BBB-', 'Ba2', 'BBB-' i 'BBB' de les agències de qualificació Standard and Poor's, Moody's, Fitch i DBRS, respectivament.
Per la seva banda, Santander va col·locar aquest dilluns 3.000 milions de dòlars (2.431 milions d'euros) en deute sènior 'non preferred', emissió per la qual va rebre una demanda d'11.000 milions.
Els títols es van emetre en tres trams: 1.250 milions de dòlars en bons a cinc anys, altres 1.250 milions de dòlars a deu anys i 500 milions de dòlars a cinc anys. La demanda va permetre rebaixar en 15 punts bàsics el preu en els tres trams.
Es tracta de la quarta emissió que duu a terme l'entitat presidida per Ana Botín el 2018 després d'haver col·locat 1.250 milions d'euros de deute sènior 'non preferred' al gener, la mateixa quantitat en deute subordinat a deu anys al febrer i 1.500 milions d'euros en bons contingents convertibles, coneguts com a 'Cocos' en l'argot financer, el passat mes de març.
