BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha tancat la seva segona emissió de deute sènior no preferent per un import de 1.000 milions euros i amb una demanda superior als 2.250 milions, ha informat aquest dimecres en un comunicat.
L'operació ha rebut ordres per part de 150 inversors institucionals i s'ha fixat el preu de l'emissió en 145 punts bàsics sobre midswap, el tipus de referència en aquest tipus d'operacions, la qual cosa significa 15 punts menys que els oferts en l'anunci (160).
D'aquesta manera, el cupó s'ha situat a l'1,75% i, segons l'entitat bancària, l'emissió reforça la seva posició de cara als requeriments de MREL i té un venciment a cinc anys.
CaixaBank ha assegurat que reflecteix la intenció del banc de seguir construint proactivamente un matalàs de deute 'bail-inable' que augmenti la protecció de creditors sènior i dipositants.
També ha ressaltat que l'emissió incrementa els actius líquids d'alta qualitat del grup, que a 30 de juny arribaven als 62.000 milions d'euros, i la forta participació d'inversors estrangers en l'operació, ja que van representar al voltant del 84% de la demanda.
Es tracta de la cinquena emissió de deute institucional aquest any del banc, que és l'únic emissor espanyol que ha accedit al mercat en tots els formats de deute tant el 2017 com el 2018.
CaixaBank va realitzar la primera emissió d'aquestes característiques per un import de 1.250 milions l'agost del 2017.
