Es finança 67 punts bàsics per sota del Tresor
BARCELONA, 11 març (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha col·locat aquest dimarts la seva primera emissió de cèdules hipotecàries a 10 anys als mercats de capitals des del 2007, per un import de 1.000 milions i amb una demanda superior als 2.600.
La bona marxa de l'emissió ha permès estrènyer al voltant de 10 punts bàsics l''spread' inicial, situant finalment l'interès al 2,625%, ha informat l'entitat financera en un comunicat.
El preu al qual s'ha fixat l'emissió, 80 punts bàsics sobre el 'midswap', l'índex de referència per a aquestes emissions, significa que s'ha finançat uns 67 punts bàsics per sota del Tresor.
El 88% de la demanda ha estat d'inversors internacionals, i CaixaBank espera que aquesta emissió de cèdules hipotecàries sigui qualificada per les agències Moody's i Standard & Poor's amb un avaluació de A1 i AA-, respectivament.
L'entitat presidida per Isidre Fainé i els conseller delegat de la qual és Joan Maria Nin va col·locar emissions per valor de 5.344 milions d'euros el 2013: 3.000 en bons sènior, 1.000 en cèdules hipotecàries, 750 en bons subordinats i 594 en bons canviables en accions de Repsol.
