MADRID, 18 maig (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha anunciat una emissió de bons socials per un import de 1.000 milions d'euros, la demanda dels quals supera els 2.200 milions, segons dades del mercat que ha consultat Europa Press.
L'alta demanda ha perms abaratir el preu inicial de 'midswap' més 120-125 punts bsics a un 'midswap' més 100 punts bsics.
Es tracta d'una emissió de deute 'senior non preferred' a set anys amb opció de cancellació als sis. Els bons cotitzaran a la Borsa de Dublín i pagaran un cupó anual del 0,75% fins al 26 de maig del 2027.
Tindran etiqueta social i els fons es destinaran a finanar projectes dins el marc d'Objectius de Desenvolupament Sostenible de CaixaBank. Les entitats collocadores de l'emissió són Barclays, CaixaBank, Commerzbank, Crédit Agricole CIB i Mediobanca.
