Publicat 19/03/2019 18:29

CaixaBank i BBVA emeten deute per 2.000 milions d'euros per reforar el seu capital

Al menos 16 personas reciben sobres con dinero de forma anónima en Villarramiel
EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 19 març (EUROPA PRESS) -

CaixaBank i el BBVA han ems aquest dimarts deute per 1.000 milions d'euros cadascun, aprofitant l'apetit del mercat i reforant el seu capital.

En concret, el BBVA ha tancat una emissió de capital AT1 en forma de bons contingents convertibles preferents i perpetus a cinc anys dirigida a inversors institucionals.

El banc presidit per Carlos Torres ha assolit una demanda de 3.200 milions d'euros, 3,2 vegades aquest import, cosa que li ha perms rebaixar el cupó des del 6,375% inicial al 6%. Les entitats collocadores han estat BNP Paribas, Credit Agricole, Citi, Deutsche Bank, HSBC i el mateix BBVA.

BBVA mirava d'elevar així la seva rtio Tier 1 de solvncia, que constitueix un pas més en el procés d'enfortiment de l'estructura de capital del banc.

Per la seva banda, CaixaBank ha tancat una emissió de deute snior preferred amb venciment a set anys. Encara que el preu de referncia dels bons era 115 punts bsics sobre el midswap, la demanda de 2,75 vegades l'import ems ha perms que finalment l'inters sigui de midswap més 90 punts bsics. Les entitats collocadores de l'emissió han estat Barclays, CaixaBank, J.P. Morgan, Natixis i Natwest Markets.

Aquestes dues emissions se sumen a la histrica collocació de bons que va protagonitzar ahir una empresa no financera, en concret Abertis, amb 3.000 milions d'euros en quatre trams i terminis de venciments d'entre cinc i dotze anys, i a l'emissió de 500 milions d'euros de Bankia en bons snior preferents a cinc anys, amb un cupó anual del 0,875% i amb una demanda de dotze vegades l'oferta.

Segons els analistes consultats per Europa Press, les entitats estan aprofitant per emetre deute i reforar el seu capital davant el temor que canvin les condicions creditícies en els propers mesos per la progressiva ralentització econmica. A més, la sobredemanda de les últimes emissions ha mostrat l'apetit del mercat de deute.

Aquestes emissions estan dins de l'operativa normal del sector en el context actual, ja que els bancs han de complir amb una srie de requeriments regulatoris en matria de capital i d'actius líquids disponibles, per la qual cosa duen a terme aquest tipus d'emissions.

Així, en els últims mesos moltes companyies estan aprofitant per emetre deute amb l'objectiu de rebaixar el seu tipus mitj de finanament i alhora reforar la seva estructura de capital.




www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés