El banc es desprendrà en total del 10,1% de GFI i es quedarà amb una participació mínima del 9%
MADRID, 7 juny (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha obtingut una plusvàlua neta de 33 milions d'euros després de vendre a Immobiliària Kras, propietat de la família del multimilionari mexicà Carlos Slim, el 3,7% del capital social de grup financer Inbursa (GFI) per 6.500 milions de pesos (387 milions d'euros), segons ha informat aquest divendres l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
En total, CaixaBank ha venut a la família Slim 250 milions d'accions de GFI a un preu de 26 pesos (1,52 euros).
Després d'aquesta operació, l'entitat retalla la seva participació a GFI, el braç financer de Carlos Slim, fins al 16,3%, si bé col·locarà un altre 6,4% entre inversors institucionals i minoristes a Mèxic i al mercat internacional.
Després de les dues operacions independents, per les quals CaixaBank es desprendrà del 10,1% de GFI, el banc es quedarà amb una participació d'entre el 9% i el 9,9%.
COL·LOCACIÓ
El banc presentarà en els pròxims dies davant de la Comissió Nacional Bancària i de Valors Mexicana una modificació del prospecte que ha presentat per a la col·locació preliminar d'accions de GFI, operació que espera culminar aquest mes o el pròxim i en què espera col·locar més de 423 milions d'accions de GFI, representatives del 6,4% del seu capital.
Segons ha explicat el banc, la seva intenció és col·locar més de 296 milions d'accions de GFI, representatives del 4,5% del capital, mitjançant una oferta pública secundària de venda dirigida al mercat mexicà i una col·locació privada al mercat internacional.
En suport de l'oferta, la filial de GFI ha adquirit el compromís de col·locar irrevocablement el 30% de les accions que finalment es venguin en la col·locació (fins a un màxim de l'1,9% del capital) al preu de l'oferta i de manera condicionada a la seva liquidació.
L'entitat ha assenyalat que, d'aquesta manera, manté el seu compromís amb el projecte de GFI "i amb els seus principals accionistes", amb els qui ha signat un nou conveni per regular les seves relacions com accionistes de GFI.
CaixaBank ha assenyalat fa dues setmanes que estudiava col·locar prop de la meitat de la seva participació a GFI al mercat mexicà i internacional, operació que ha dit que dependria de les condicions del mercat.
