MADRID, 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El BBVA vendrà a Cerberus el 80% del seu negoci immobiliari per un preu d'aproximadament 4.000 milions d'euros, segons ha anunciat aquest dimecres l'entitat, que ha destacat que d'aquesta manera redueix gairebé per complet la seva exposició al 'maó'.
En concret, el grup presidit per Francisco González ha assolit un acord amb una filial de Cerberus Capital Management (Cerberus) per crear una societat conjunta de negoci immobiliari a Espanya.
A data de tancament de l'operació, el BBVA traspassarà a Cerberus el 80% d'aquesta societat en una transacció que marca una fita en l'estratègia de l'entitat financera, que se centrarà en el seu negoci principal, el bancari, després de quedar-se amb la menor exposició immobiliària dins del sector, segons han informat a Europa Press en fonts del mercat.
El negoci immobiliari contemplat en l'acord està format per uns 78.000 actius immobiliaris amb un valor brut comptable d'aproximadament 13.000 milions d'euros, i els actius i treballadors necessaris per a la gestió d'aquest negoci. S'ha valorat el conjunt del negoci en aproximadament 5.000 milions d'euros.
El preu final pel 80% estarà determinat pel volum d'actius finalment aportats, que pot variar, entre d'altres raons, per les vendes dutes a terme fins al tancament.
El conseller delegat del BBVA, Carlos Torres Vila, ha destacat que aquesta operació és "summament important" perquè redueix de manera "molt significativa" l'exposició del grup a una activitat aliena al seu negoci principal i li permet reforçar el procés de transformació.
Segons ha explicat el banc, l'acord amb Cerberus és una oportunitat per aprofitar l'experiència d'un soci industrial expert en la gestió i la comercialització d'actius immobiliaris i per beneficiar-se de les bones perspectives de l'economia espanyola, que previsiblement es traduiran en els resultats de la nova societat.
Els actius immobiliaris estan repartits principalment entre Catalunya, Madrid i València. La transacció inclou també un acord entre el BBVA i la societat del grup Cerberus Haya Real Estate perquè ofereixi serveis de 'servicing' immobiliari de la cartera d'immobles de la qual el BBVA serà titular un cop s'hagi tancat l'operació.
SI L'OPERACIÓ ES TANQUÉS EN LA SEGONA MEITAT DEL 2018.
El BBVA ha assenyalat que l'impacte que ara s'estima d'aquesta operació en el compte de resultats no serà significatiu, mentre que en el ràtio CET1 'fully loaded' es preveu que sigui lleugerament positiu. Els impactes definitius es podran determinar un cop es tanqui l'operació.
Després de l'obtenció de les autoritzacions regulatòries i un cop tancada l'operació, prevista per a la segona meitat del 2018, el BBVA tindrà l'exposició relativa al sector immobiliari més baixa de les principals entitats del país.
"Apreciem la confiança que el BBVA posa en Cerberus com el seu soci, amb aquest enfocament innovador per optimitzar a futur el valor d'aquest important negoci immobiliari", ha destacat l'exsecretari del Tresor dels EUA i president de Cerberus Capital Management, John Snow.
"Aquesta important operació mostra el nostre compromís per oferir solucions a mesura als nostres socis i accentua la nostra confiança en el continu creixement econòmic d'Espanya, on planegem dur a terme importants inversions addicionals", ha afegit.
