MADRID, 2 abr. (EUROPA PRESS) -
El BBVA ha tancat amb èxit un emissió de deute subordinat a 10 anys en la qual ha rebut una demanda de 8.000 milions i ha tingut la participació de més de 450 inversors, segons han informat a Europa Press fonts del banc.
El venciment és en 10 anys amb opció d'amortització total per part de l'entitat al cinquè any. El preu s'ha situat en 255 punts bàsics sobre 'midswap', davant de la referència inicial de 265 punts. El cupó ha arribat al 3,5%.
La distribució de la col·locació s'ha repartit en un 28% al Regne Unit i Irlanda, un 14% a Bèlgica, Holanda i Luxemburg, un 13% a França i un altre 13% a Alemanya. Itàlia ha agrupat l'11% de l'emissió i Suïssa un 5%.
"Amb aquesta transacció, el BBVA millora l'eficiència de capital i s'anticipa a requeriments regulatoris", segons ha indicat el director de Gestió de Capital i Finançament Majorista de BBVA, Erik Schotkamp, qui ha assegurat que la base d'instruments de capital de l'entitat per absorbir pèrdues és "cada vegada més important".
