MADRID, 12 gen. (EUROPA PRESS) -
BBVA ha emès 1.250 milions d'euros en cèdules hipotecàries a set anys amb un cupó del 0,75% i un preu de 25 punts bàsics sobre mid-swap, reduït des de 30 punts bàsics sobre mid-swap, segons han informat a Europa Press fonts financeres.
L'entitat que presideix Francisco González ha mantingut obert el llibre --pròxim a 2.500 milions d'euros-- durant dues hores i mitja. En aquest temps ha rebut més de 140 ordres de demanda, la majoria d'elles de procedència internacional (90%), amb forta participació d'Alemanya.
En concret, un 30% de les demandes ha arribat d'Alemanya i Àustria, un 17% d'Àsia, un 10% de Bèlgica, Holanda i Luxemburg, un 9% de França, un 8% d'Espanya, un 7% d'Itàlia, un 6% del Regne Unit i Irlanda, un 4% dels països nòrdics i un 2% de Suïssa. El 7% restant ha procedit d'altres països.
En aquesta operació, que ha tingut el cupó més baix de la història de cèdules, han participat com a col·locadors BBVA, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Natixis i Nomura. D'aquesta manera, el 'banc blau' obre el mercat d'emissions per a bancs espanyols, a més de convertir-se en el primer emissor de cèdules europeu d'aquest any.
Aquesta és la primera emissió de BBVA des del juny del 2014. Llavors l'entitat va emetre 1.000 milions d'euros en cèdules a 10 anys, amb un cupó de 2,250% i a 73 punts bàsics sobre mid-swap.
El director de Gestió de Capital i Finançament Majorista de BBVA, Erik Schotkamp, ha afirmat que a pesar de l'entorn de tipus d'interès molt baixos, d'una gran oferta de paper i de l'alta volatilitat dels últims dies, "l'interès del mercat ha estat ampli i el procés d'execució molt ràpid".
"L'elevada demanda i la rapidesa amb la qual hem tancat l'operació demostren la fortalesa de BBVA i l'interès dels inversors", ha afegit.
