MADRID 28 nov. (EUROPA PRESS) -
El BBVA ha rebut una oferta vinculant de Bank of Nova Scotia (Scotiabank) per a la compra de la seva participació del 68,19% a BBVA Xile i activitats relacionades com el negoci d'assegurances de vida per uns 2.200 milions de dòlars nord-americans (1.850 milions d'euros).
L'acord no inclou l'activitat de finançament de vehicles del Grup Forum, que continuarà sent propietat al 100% del BBVA, segons ha anunciat aquest dimarts el banc, que té la intenció d'acceptar aquesta oferta.
En cas de materialitzar-se, l'operació generaria una plusvàlua neta per al BBVA d'aproximadament 640 milions d'euros i un impacte positiu estimat en el Common Equity Tier 1 ('fully loaded') del grup d'aproximadament 50 punts bàsics.
En concret, el BBVA, que té un pacte d'accionistes amb la família Said, que posseeix el 31,62% de la seva filial xilena, ha afirmat que desitja acceptar l'oferta de Scotiabank i, en compliment del pacte, ha comunicat aquesta decisió al seu soci perquè, si així ho desitja, exerciti el dret d'adquisició preferent sobre les accions a BBVA Xile en els mateixos termes que els oferts per Scotiabank o el dret d'acompanyament i vendre les seves accions a BBVA Xile a Scotiabank en les mateixes condicions que el BBVA.
La família Said pot no exercitar aquests drets i mantenir la seva participació, si així ho prefereix, segons ha explicat l'entitat presidida per Francisco González.
"Aquesta és una operació positiva per al mercat xilè i és una oferta molt atractiva financerament per al BBVA", ha ressaltat el conseller delegat de BBVA, Carlos Torres Vila.
L'oferta valora BBVA Xile i activitats relacionades en més de dues vegades el valor en llibres i prop de 20 vegades el benefici.
Scotiabank haurà de dur a terme una oferta pública d'adquisició (OPA) sobre la totalitat de les accions de BBVA Xile. El tancament de l'operació estarà subjecte a l'obtenció de les autoritzacions regulatòries corresponents.
