MADRID 7 nov. (EUROPA PRESS) -
FCC i Bankia han iniciat el procés per vendre les participacions de control del 30% i del 27,6% que respectivament tenen en la immobiliària Realia, a l'encomanar a Goldman Sachs el procés de "recerca d'ofertes", segons ha informat Realia.
La sortida d'aquests dos accionistes de referència s'emmarca en una 'operació' a tres bandes, tenint en compte que la pròpia Realia va arribar al compromís amb els seus bancs, en el marc de la seva última refinançament de deute, de buscar nous inversors que aportin fons a l'empresa.
Al seu torn, l'entitat nacionalitzada i el grup que controla Esther Koplowitz ja han manifestat la seva intenció de desinvertir en Realia.
El grup de construcció va incloure la venda d'aquesta participació en el pla estratègic que va posar en marxa al començament de l'any per retallar deute i tornar a beneficis, mentre que el banc ha de complir un programa per vendre totes les seves participacions industrials.
Per aquesta raó, Realia, a través d'una selecció en la qual també han participat FCC i Bankia, ha elegit a Goldman Sachs com banc d'inversió que "canalitzi i gestioni" tot el procés i porti a terme les "actuacions necessàries per obtenir l'aportació de fons per inversors i buscar ofertes".
Bankia i FCC inicien el procés de desinversió de Realia després que la Sareb anunciés un procés per vendre el deute de 500 milions d'euros de la immobiliària que li va traspassar BFA-Bankia.
Al tancament de la jornada de Borsa d'aquest dijous, Realia presentava un valor de mercat de 251 milions. Els seus títols van tancar la sessió a 0,905 euros, després de revaloritzar-se un 1,12%.
REFINANÇAMENT.
Realia ha tancat fa poc el refinançament dels al voltant de 700 milions de deute vinculada a la promoció d'habitatge i terra. En virtut de l'acord tancat amb els bancs, la companyia que presideix Ignacio Bayón es va comprometre a trobar inversors que aportin capital per emprendre el pagament d'un "percentatge significatiu" del deute en metàl·lic.
Aquest passiu representa gairebé una tercera part (el 31%) del deute total de 2.189 milions d'euros que Realia suportava a tancament del mes de setembre passat, import semblant al de la mateixa data de 2012.
La companyia busca a més sortir del negoci residencial i centrar-se en el patrimonial. Per a això, busca anar venent els actius que té en el negoci promocional, fonamentalment tres milions de metres quadrats de terra, a més del 'estoc' de pisos (859 habitatges al tancament de setembre).
Actualment, el 87% dels ingressos de l'empresa procedeix del lloguer de la seva cartera de patrimoni, que va generar 125,1 milions d'euros en els nou primers mesos, un 4,3% menys. Al seu torn, la meitat d'aquesta facturació procedeix de la seva filial francesa, SIIC de París.
Tot i això, les majors provisions aportades per devaluació d'actius, van portar a la companyia a tancar els tres primers trimestres amb una pèrdua neta de 17,3 milions, un 20% més respecte al mateix període de 2012.
