David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
MADRID 7 set. (EUROPA PRESS) -
Banc Sabadell ha tancat el procés de recompra que va anunciar la setmana passada adreat als tenidors d'un bo de 1.000 milions d'euros que va emetre el 2019 i que té previst vncer el mar del 2024, segons ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
Finalment, s'han acollit a l'oferta dels tenidors d'aquest bo per un valor nominal agregat de 580,4 milions d'euros. Sabadell ha acceptat totes les ofertes de venda.
La liquidació ser cap al 8 de setembre i Sabadell pagar als bonistes un import equivalent al resultat de multiplicar l'import nominal dels bons del tenidor acceptats per a la recompra pel preu de recompra ofert. A aix s'hi sumar el pagament dels interessos reportats i no abonats.
D'aquesta manera, queden en circulació 419,6 milions d'euros d'aquest bo. El cupó que pagava aquesta emissió era de l'1,75%.
El banc va explicar la setmana passada que l'objectiu d'aquesta recompra és, entre d'altres, la gestió "eficient" del seu balan, ja que els bons han deixat de contribuir al requisit mínim de fons propis i passius elegibles (MREL).
Sabadell té la intenció de dur a terme una nova emissió de bons snior no preferents, si bé estar subjecta a les condicions de mercat. Els tenidors que han ofert els seus bons per a la recompra podran tenir prioritat en aquesta nova emissió de cara a l'adjudicació, tot i que estar a "total i absoluta discreció" del banc.
