MADRID, 8 juny (EUROPA PRESS) -
Banc Sabadell ha llanat una emissió per 500 milions d'euros de deute snior no preferent a un termini de set anys amb un preu inicial de referncia 'midswap' més 140-145 punts bsics, si bé el preu final es fixar en funció de la demanda rebuda, segons fonts de mercat que ha consultat Europa Press.
Els bons cotitzaran a la Borsa de Dublín i pagaran un cupó anual. L'objectiu d'aquesta emissió és complir amb els requisits del coixí anticrisi, també conegut com MREL.
Els collocadors d'aquesta emissió són el mateix equip d'inversió de Banc Sabadell, i també Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank (B&D), Deutsche Bank i Société Générale.
El venciment dels bons és a set anys, el juny del 2028, si bé hi ha una opció d'amortització --o 'standard call'-- el juny del 2027.
Aquesta operació és la tercera que Banc Sabadell engega el 2021. El passat mes de gener va collocar 500 milions de deute subordinat amb una primera data d'amortització del cupó el 2026 i una altra cinc anys després, el 2031.
A més a més, al mar va fer una altra emissió de 500 milions, aquesta vegada de deute perpetu a un termini de 5,5 anys.
