Publicat 08/06/2021 12:06CET

Banc Sabadell llança una emissió per 500 milions a set anys

Archivo - Arxiu - Sucursal del banc Sabadell.
EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 8 juny (EUROPA PRESS) -

Banc Sabadell ha llançat una emissió per 500 milions d'euros de deute sènior no preferent a un termini de set anys amb un preu inicial de referència 'midswap' més 140-145 punts bàsics, si bé el preu final es fixarà en funció de la demanda rebuda, segons fonts de mercat que ha consultat Europa Press.

Els bons cotitzaran a la Borsa de Dublín i pagaran un cupó anual. L'objectiu d'aquesta emissió és complir amb els requisits del coixí anticrisi, també conegut com MREL.

Els col·locadors d'aquesta emissió són el mateix equip d'inversió de Banc Sabadell, i també Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank (B&D), Deutsche Bank i Société Générale.

El venciment dels bons és a set anys, el juny del 2028, si bé hi ha una opció d'amortització --o 'standard call'-- el juny del 2027.

Aquesta operació és la tercera que Banc Sabadell engega el 2021. El passat mes de gener va col·locar 500 milions de deute subordinat amb una primera data d'amortització del cupó el 2026 i una altra cinc anys després, el 2031.

A més a més, al març va fer una altra emissió de 500 milions, aquesta vegada de deute perpetu a un termini de 5,5 anys.

Contador

www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2021 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés