MADRID 29 nov. (EUROPA PRESS) -
Banc Sabadell ha tancat aquest dimecres una emissió de deute sènior per import de 1.000 milions d'euros a cinc anys en una operació que ha comptat amb una demanda superior a 3.000 milions d'euros, segons han confirmat a Europa Press fonts del mercat.
El preu de l'emissió ha estat de 73 punts bàsics sobre 'midswap' amb un cupó del 0,875% i han exercit com a bancs col·locadors de l'operació Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Natixis i el mateix Banc Sabadell.
Un total de 177 inversors, gran part internacionals, han participat en l'emissió, la primera a mercat inaugural sènior del banc des del 2013 i també la primera que ha comptat amb una qualificació en grau d'inversió després de la crisi financera per part de Moody's i Standard & Poors.
El passat 13 de novembre, el Sabadell ja va col·locar bons contingents convertibles, coneguts com a CoCos en el vocabulari financer, per import de 400 milions d'euros amb un cupó del 6,125%, operació amb la qual va completar el 'bucket' d'AT1.
