BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
Banc Sabadell ha anunciat aquest dilluns una ampliació de capital d'entre 1.300 i 1.400 milions d'euros que executarà en dues fases consecutives amb la qual preveu reforçar el seu capital i donar entrada a "nous accionistes significatius per a la futura internacionalització del banc".
Així ho ha informat en un comunicat i a la Comissió Nacional del Mercat de Valors CNMV) (CNMV), on explica que la xifra assenyalada és l'import total efectiu brut, i que s'aconseguirà mitjançant una col·locació accelerada d'accions seguida d'un augment de capital amb dret de subscripció preferent.
El banc presidit per Josep Oliu ha pres aquesta decisió després de constatar "el creixent interès d'inversors internacionals per entrar en el capital de Banc Sabadell com accionistes estables".
El primer augment de capital serà d'un import de fins a 650 milions d'euros, dels quals ja hi ha compromesos 425 milions, a un preu d'1,64 euros per acció.
Està destinat a inversors internacionals d'importància estratègica i es portarà a terme mitjançant una col·locació privada accelerada (accelerated bookbuilding).
El segon augment, dirigit als accionistes de Banc Sabadell, es portarà a terme immediatament després de completar-se la col·locació accelerada de la primera ampliació; les accions s'oferiran al preu d'1,10 euros per acció i els drets de subscripció preferent cotitzaran del 16 al 27 setembre.
Aquestes accions començaran a cotitzar al mercat el pròxim dia 8 d'octubre i tindran els mateixos drets econòmics i polítics que les actualment cotitzades.
Banc Sabadell argumenta que aquesta operació li permetrà adequar la seva ràtio de capital després de les últimes adquisicions realitzades a Espanya i situar-se entre els bancs millor capitalitzats d'Europa, amb un ràtio proforma de Core Tier 1 EBA per sobre de l'11%.
L'operació està assegurada en la seva totalitat per Deutsche Bank i JP Morgan Securities International, ha afegit l'entitat.
