MADRID/BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
Banc Sabadell ha venut per 630,73 milions d'euros el 100% de la seva plataforma de gestió hotelera Hotel Investment Partners (HI Partners) a Halley Holdco, entitat controlada per fons assessorats per filials de The Blackstone Group, després de la qual cosa aconseguirà una plusvàlua neta de 55 milions d'euros en els seus resultats d'aquest any, ha informat aquest dimarts l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
En concret, la societat filial del banc Hotel Investment Partners ha venut les accions representatives del 100% del capital d'HI Partners Holdco Value Added, la seva plataforma de gestió hotelera, a Halley Holdco, entitat controlada per fons assessorats per filials de The Blackstone Group.
El banc català estima que l'operació generarà a més 22 punts bàsics de capital de nivell 1 ordinari (CET1) en la seva posició de capital regulador a 31 de desembre del 2017.
El preu de l'operació dependrà de la xifra definitiva d'eventuals ajustos no rellevants, condicionada a l'obtenció de la preceptiva autorització per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).
En un comunicat, l'entitat catalana ha assenyalat que aquesta operació suposa la culminació d'un projecte iniciat fa dos anys (al maig del 2015) amb l'objectiu de maximitzar el valor dels actius hotelers de l'entitat.
El banc presidit per Josep Oliu ha afegit que desinvierteix en la seva filial aprofitant un moment d'elevada demanda per part dels inversors, amb l'objectiu de centrar-se en el desenvolupament del seu Pla Estratègic 2018-2020.
Fonts del sector han destacat que aquesta operació demostra que inversors internacionals com Blackstone mantenen l'interès pels actius espanyols malgrat la situació política a Catalunya.
NEGOCI D'HI PARTNERS
HI Partners és una companyia propietària d'actius hotelers que compta amb una cartera de 14 hotels de categoria superior en propietat a Espanya, situats en les principals destinacions turístiques i que ofereixen més de 3.700 habitacions.
Opera principalment en Espanya i compta amb hotels a Canàries, Andalusia, Comunitat Valenciana, Catalunya, Illes Balears i Madrid.
El model de negoci d'HI Partners es basa en el desenvolupament d'una cartera d'actius hotelers no reproduïble i a optimitzar el rendiment de la cartera a través d'un model de gestió i proposta de valor única.
La societat treballa per reposicionar els actius hotelers amb l'objectiu d'oferir una millor experiència al client mitjançant la seva transformació i l'aplicació de nous models d'explotació.
HI Partners també negocia contractes de gestió amb els millors operadors turístics i desenvolupa aliances amb els principals especialistes en el sector de l'hostaleria i cerca actius en ubicacions alineades amb aquest model de negoci, principalment, en la costa i en els principals nuclis urbans.
