MADRID 30 juny (EUROPA PRESS) -
Les accions d'Applus+ tornaven a cotitzar passades les 13.00 hores amb un rebot del 5,36%, fins a intercanviar-se a un preu de 9,82 euros, després d'anunciar Apollo que ha llanat una oferta pública d'adquisició d'accions (OPA) sobre el 100% de la companyia a un preu de 9,5 euros per acció en efectiu, la qual cosa llana un import total de 1.226,2 milions d'euros.
D'aquesta forma, el fons nord-americ s'avana a Apax i al consorci format per I Squared i TDR en el seu inters per fer-se amb la companyia.
Poc abans de l'obertura del mercat, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) suspenia de manera cautelar i amb efectes immediats la negociació de les accions d'Applus+, a l'espera de conixer-se informació rellevant sobre la companyia.
Entorn de les 12.15 hores, Apollo donava a conixer al mercat les seves intencions sobre la companyia i, just després, la CNMV anunciava que aixecava la suspensió a les 13.00 hores, hora en la qual els títols de la companyia tornaven al parquet amb un ala del 5,36%.
La contraprestació oferta, recolzada per un aval bancari pel mateix import, representa una prima del 2,3% respecte al preu de cotització de les accions d'Applus al tancament de mercat del 28 de juny de 2023, últim dia hbil borsari anterior a la presentació de sollicitud d'autorització de l'oferta (9,29 euros).
Així mateix, aquest preu suposa una prima del 36,8% respecte al preu mitj ponderat de cotització per volum de les accions d'Applus durant l'any anterior a la presentació de sollicitud d'autorització de l'oferta (6,94 euros) i del 24,8% sobre el preu mitj ponderat de cotització per volum dels títols de la signatura durant el semestre immediatament anterior a la presentació de sollicitud d'autorització de l'oferta (7,61 euros).
L'efectivitat de l'oferta estar subjecta, entre altres condicions, a una acceptació mínima de, almenys, 96.805.600 accions d'Applus, representatives de la seva 75% del capital social amb dret a vot.
RESPATLLER DEL CONSELL I EXCLUSIÓ DE BORSA
Així mateix, l'oferta, que est subjecta a les aprovacions pertinents per part de Competncia així com del Consell de Ministres, compta amb el suport del consell d'administració d'Applus, qui ha manifestat el seu compromís de cooperar amb Apollo en relació amb la mateixa. La intenció del fons nord-americ és excloure de cotització les accions d'Applus.
Segons ha informat a la CNMV Apollo, que a aquest efecte de llanar l'OPA ha constitut la societat instrumental Poma Holdco, la contraprestació ser ajustada a la baixa en el cas que la companyia aboni prviament un dividend als seus accionistes.
Com a excepció, Apollo ha tingut en compte per a la determinació del preu de l'oferta el dividend aprovat per la junta general d'accionistes d'Applus el 8 de juny de 2023 a 0,16 euros per acció (aix és, per un import mxim de 21,73 milions d'euros) que ser pagat el dia 6 de juliol de 2023.
En conseqüncia, el preu de l'OPA no ser ajustat a la baixa com a conseqüncia del pagament del citat dividend.
Malgrat tractar-se d'una OPA voluntria, Apollo té previst aportar un informe de valoració preparat per KPMG Assessors com a expert independent per garantir que la contraprestació és equitativa, alguna cosa que haur de ratificar la CNMV.
APOLLO DÓNA EL PRIMER PAS
L'anunci de l'OPA presentada per Apollo sobre Applus, amb seu a Espanya, present en més de 65 pasos i amb més de 26.000 empleats, ha tingut lloc en un context, des de l'arrencada de la guerra d'Ucrana i la pujada de tipus d'inters, en el qual la companyia ha figurat en la majoria de les quinieles dels analistes com a candidat a rebre una OPA que l'exclogués de Borsa.
En aquest escenari, entitats com Apollo, la primera a moure fitxa, Apax i un consorci format per I Squared i TDR haurien sondejat la possibilitat d'adquirir la companyia.
D'aquesta manera, la companyia de certificació ha estat en les últimes setmanes en el punt de mira de diversos fons d'inversió i ha estat objecte de diferents moviments a la seva capital.
En concret, aquests han estat protagonitzats pel gestor d'actius alemany DWS Investment, per l'entitat financera nord-americana Morgan Stanley i pels fons Nekton Global Fund Limited, Millenium Group Management i Xarxa Wheel European Focus Master Inc.
