MADRID, 2 abr. (EUROPA PRESS) -
Applus Services (Applus+) sortirà a Borsa i obtindrà uns ingressos bruts derivats de l'esmentada operació de prop de 300 milions d'euros, que destinarà a reduir deute, pagar els costos transaccionals associats a l'oferta i atendre altres necessitats corporatives generals, entre d'altres, inversions en actius fixos i adquisicions.
Així ho ha anunciat aquest dimecres la companyia, que té la intenció de sol·licitar l'admissió a negociació de les seves accions a les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València.
Per això, farà una oferta pública de subscripció d'accions de nova emissió per part de la societat i una oferta pública de venda d'accions dirigida a inversors institucionals.
En concret, aquesta última consistirà en una venda de títols per part dels accionistes actuals Azul Finance i Azul Holding d'empreses, participades per fons gestionats per The Carlyle Group, que de manera indirecta posseeixen el 68,3% del capital de Applus Services, així com per entitats financeres espanyoles.
Les dues societats posaran a disposició accions per a la seva sobreadjudicació ('green shoe) en el marc de l'oferta.
Applus i els accionistes participants per The Carlyle Group assumiran una obligació de 'lock-up' durant un període de 180 dies després de l'oferta, que s'eleva a 360 dies per als membres de l'alta direcció de la companyia, durant el qual no podran disposar de les seves accions per a la venda sense el consentiment de les entitats coordinadores globals, sense perjudici de les excepcions habituals en aquest tipus d'operacions.
El conseller delegat d'Applus+, Fernando Basabe, ha subratllat que aquest anunci constitueix una de les fites més importants en l'evolució de la companyia.
"Des de la nostra constitució el 1996, hem crescut fins a convertir-nos en una de les empreses amb més èxit del món en el sector d'assajos, inspecció i certificació, de tal manera que hem desenvolupat una plataforma global líder al mercat", ha ressaltat.
Morgan Stanley i UBS Limited són les entitats coordinadores globals de l'oferta, i alhora aquests dos bancs i Citigroup Global Markets Limited i JP Morgan Securities són els 'joint bookrunners' i Joh Berenberg, Gossler & Co Kg i Santander Investment, els 'co-lead mànagers'; Rothschild actua com a assessor de la societat i dels accionistes oferents en l'àmbit de l'Oferta.
Amb seu a Barcelona, Applus+ desenvolupa la seva activitat a més de 60 països, a través d'un equip d'aproximadament 19.000 treballadors i d'una xarxa de 324 oficines, 159 instal·lacions d'assajos i 322 estacions d'inspecció tècnica de vehicles.
En l'exercici tancat el 31 de desembre del 2013, el grup va registrar uns ingressos de 1.600 milions d'euros i un resultat operatiu anterior de depreciació, amortització i altres de 200 milions d'euros.
