MADRID 24 jul. (EUROPA PRESSS) -
El grup Applus Services va registrar un resultat net de 22,2 milions d'euros en els sis primers mesos de l'any, xifra un 36,2% superior a la del mateix període del 2017, segons ha informat aquest dimarts la companyia, que ha precisat que el seu resultat operatiu ajustat va ser de 82,3 milions, un 15,9% més.
El benefici net ajustat d'Applus es va situar als 45,9 milions d'euros entre gener i juny, per sobre dels 40,2 milions d'euros del primer semestre del 2017, el que suposa un augment relatiu del 14,2%.
L'empresa va incrementar els seus ingressos un 3% en la primera meitat de l'any, fins als 812,8 milions d'euros, com a conseqüència d'un creixement orgànic del 3,5% i de l'aportació de les adquisicions dutes a terme en l'últim any, i tot això malgrat l'impacte negatiu dels tipus de canvi.
El conseller executiu d'Applus+, Fernando Basabe, ha subratllat que els resultats del primer semestre han estat "bons", en mostrar un creixement orgànic tant en ingressos com en resultat operatiu ajustat de les quatre divisions en les quals opera la companyia.
De fet, la divisió més gran del grup pel que fa a ingressos, la d'Energy & Industry, va registrar fins al juny, per primera vegada des del 2014, un creixement orgànic positiu tant en ingressos com en resultat operatiu ajustat gràcies a la millora del mercat de petroli i del gas. Aquesta divisió va sumar 481,9 milions d'euros en ingressos en el primer semestre.
Les altres tres divisions del grup (Idiada, Auto i Labs) van mostrar també uns resultats "excel·lents" entre gener i juny, segons la companyia.
En concret, la divisió de Labs va facturar 34,6 milions, un 11,6% més, mentre que Auto va elevar els seus ingressos un 25%, fins als 191,1 milions d'euros, i Idiada va incrementar les seves vendes un 10%, fins als 105,1 milions d'euros.
REFINANÇAMENT DEL DEUTE
El grup ha comunicat a més que ha refinançat el seu deute financer, estenent el venciment i diversificant les seves fonts de finançament.
Així, l'estructura de deute d'Applus existent fins avui, consistent en un préstec bancari sindicat de 750 milions d'euros amb venciment durant el mes de juny del 2020, ha estat refinançada anticipadament "per aprofitar les bones condicions existents al mercat".
La nova estructura de deute del grup es compon d'una part de deute bancari i d'una col·locació de deute privat amb inversors institucionals.
La part bancària del deute, proveïda per nou bancs internacionals, consisteix en un préstec sindicat multidivisa de 600 milions d'euros que inclou una línia de crèdit de 400 milions d'euros. El marge per aquest préstec quan estigui disposat és de prop de l'1,1%.
El préstec sindicat és a cinc anys però pot estendre's un total de dos anys addicionals al final del primer i segon any.
Banc Santander, BNP Paribas, Caixabank, Crédit Agricole, Mizuho i Société Générale han estat els 'Joint Bookrunners' i 'Mandated Lead Arrangers' del nou préstec sindicat d'Applus, mentre que Barclays, Citi i MUFG han actuat com 'Mandated Lead Arrangers'.
La col·locació privada s'ha dut a terme amb dos reconeguts inversors institucionals americans, liderats per Pricoa Capital Group conjuntament amb MetLife Investment Management.
L'estructura inclou un tram a 7 anys per un import de 150 milions d'euros i un tram de 80 milions d'euros a 10 anys. El tipus d'interès fix mitjà d'aquesta operació és del 2%.
Tant el nou préstec sindicat com la col·locació privada estan subjectes al compliment de determinades ràtios financeres, que són les principals, la ràtio de deute net sobre Ebitda inferior a quatre vegades i avaluat cada 6 mesos. Aquesta ràtio es manté pel que fa a l'antic préstec sindicat.
La companyia ha destacat que aquest refinançament ha diversificat les seves fonts de finançament i li ha permès entrar al mercat americà de col·locacions privades, "la qual cosa obre les portes a futures oportunitats de finançament". El grup ha estat assessorat en l'estratègia de refinançament per KPMG Espanya.
